Skapa aktivitetsplaner genom att klona en tidigare plan
Istället för att bygga aktivitetsplaner manuellt i början av varje tidsperiod, återanvänd en befintlig plan. Kopiera källplanens mål, målmått och målmåttprodukter till nya planer för dina valda områden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa aktivitetsplaner genom att klona: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
Kloning kopierar källplanens mål, målmått och målmåttprodukter till de nya planerna. Justeringar som görs under källplanens granskningscykel förs inte vidare.
Det går endast att klona aktivitetsplaner av typen Kontomål. I en klonad plan sätts Aktivitetstyp automatiskt till Kontomål, Användningstyp till Leverantörsplancykel och Byggnadstyp till Klona.
Kloning använder två tidsperioder: perioden för planen som du klonar från, och perioden som dina nya planer körs i. För varje område som du väljer letar kloning efter en plan i den tidigare perioden. Om det finns en plan för området skapas en aktivitetsplan i den nya perioden. Områden utan befintliga planer utelämnas, så du kan få färre planer än det antal områden du valt.
Förkrav:
- Se till att en aktivitetsplan från en tidigare tidsperiod finns för de områden du väljer. Detta är källplanen.
- Skapa en tidsperiodpost med start- och slutdatum för de nya aktivitetsplanerna.
- Sök fram och öppna Aktivitetsplaner i Appstartaren.
- Klicka på Klona plan.
-
I fönstret Skapa aktivitetsplan, för Namnprefix för aktivitetsplan, ange ett prefix för namnen på aktivitetsplanen.
Varje klonad plan namnges med prefixet följt av områdesnamnet. Till exempel skapar prefixet Aktivitetsplan 2026 Q2 med området Aurora Aktivitetsplan 2026 Q2 Aurora.Du kan inte ändra Aktivitetstyp, Användningstyp eller Byggnadstyp.
- För Planera tidsperiod, välj tidsperioden för dina nya planer och klicka på Nästa.
-
Välj områdena att skapa aktivitetsplaner för och klicka på Nästa.
Att välja ett överordnat område väljer inte områdena under det. Välj varje område som du vill inkludera.En aktivitetsplan skapas för varje område som du väljer. Om ett område inte har någon källplan under den tidsperiod du väljer i nästa steg skapas ingen plan för det området.
-
Välj tidsperioden för planen som du vill klona.
En översikt av källplanens mål visas. Endast de planer som matchar din valda tidsperiod och dina valda områden klonas.
-
Granska målen och spara dina ändringar.
Varje aktivitetsplan skapas och associeras med sitt område. Buntjobbet Klona aktivitetsplaner klonar sedan leverantörens aktivitetsmål, målmått och målmåttprodukter.
-
Klicka på Gå till aktivitetsplaner.
De klonade aktivitetsplanerna visas i listan över aktivitetsplaner med status Pågår.
