透過複製先前的計畫建立活動計畫
請重複使用現有計畫,而不是在每個期間開始時手動建立活動計畫。將來源計畫的目標、目標度量和目標度量產品複製到您所選區域範圍的新計畫中。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 透過複製建立活動計畫: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
複製會將來源計畫的目標、目標度量和目標度量產品複製到新計畫中。在來源計畫的檢閱週期期間進行的調整不會繼續進行。
您只能複製「帳戶目標」類型的活動計畫。在複製的計畫中,「活動類型」會自動設定為「帳戶目標」、「使用類型」設定為「提供者計畫週期」,以及「建立類型」設定為「複製」。
複製使用兩個期間:您複製的計畫期間,以及您新計畫執行的期間。針對您選取的每個區域範圍,複製會尋找較早期間的計畫。如果區域範圍有計畫,則會在新期間建立活動計畫。沒有現有計畫的區域範圍會排除,因此您可以取得的計畫數量比您選取的區域範圍數量少。
先決條件：
- 確定已針對您選取的區域範圍存在過去期間的活動計畫。這是來源計畫。
- 使用新活動計畫的開始與結束日期建立期間記錄。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「活動計畫」。
- 按一下「複製計畫」。
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在「建立活動計畫」視窗的「活動計畫名稱字首」中,輸入活動計畫名稱的字首。
每個複製的計畫都會以字首加上區域範圍名稱來命名。例如,具有區域範圍 Aurora 的字首 Activity Plan 2026 Q2 會建立 Activity Plan 2026 Q2 Aurora。您無法變更「活動類型」、「使用類型」或「建立類型」。
- 針對「計畫期間」,選取新計畫的期間,然後按一下「下一步」。
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選取要建立活動計畫的區域範圍,然後按一下「下一步」。
選取父系區域範圍不會選取其下的區域範圍。選取您要包含的每個區域範圍。系統會為您選取的每個區域範圍建立活動計畫。如果區域範圍在您在下一個步驟中選取的期間內沒有來源計畫,則不會為該區域範圍建立計畫。
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選取您要複製計畫的期間。
畫面會顯示來源計畫目標的概觀。只會複製符合您所選期間和區域範圍的計畫。
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檢閱目標,然後儲存您的變更。
系統會建立每個活動計畫,並與其區域範圍相關聯。「複製活動計畫」批次工作接著會複製提供者活動目標、目標度量和目標度量產品。
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按一下「移至活動計畫」。
複製的活動計畫會顯示在狀態為「進行中」的活動計畫清單中。
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