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將活動計畫 Lightning 元件新增至帳戶記錄頁面

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將活動計畫 Lightning 元件新增至帳戶記錄頁面

將績效度量直接內嵌在標準「帳戶」記錄頁面中,以提供銷售小組帳戶目標和產品特定進度的內容相關檢視。在整個組織中將此資料豐富的版面配置標準化,以確保在每個帳戶上有一致的效能檢視。使用者也可以套用各種篩選條件來查看實際與潛在目標完成率。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
需要的使用者權限
若要設定 Lightning 元件: 「Life Sciences 商業管理員」權限集
  1. 在「帳戶」記錄頁面的「設定」功能表中,按一下「編輯頁面」。
  2. 在 Lightning 應用程式產生器的「元件」區段中,將「依產品的活動計畫」元件拖曳至「帳戶」頁面上的適當位置。
  3. 在「依產品的活動計畫」元件內容中,選取計畫週期類型,例如 AccountGoal 或 WeightedTerritoryGoal。「依產品的活動計畫」元件不支援計畫週期加權類型的產品和活動篩選。
  4. 請儲存您的變更。
  5. 按一下「啟用」。
  6. 按一下「指派為組織預設值」,然後選取「桌面和電話」。
  7. 按一下「下一步」,然後儲存您的變更。
 
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