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活動計画レコードページへの計画編集画面コンポーネントの追加

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活動計画レコードページへの計画編集画面コンポーネントの追加

計画の編集画面を活動計画レコードページに埋め込んで、各目標基準レコードを開かずに計画の目標を 1 か所から確認および調整できます。また、関連付けられた取引先を同期して、現在のテリトリーのアライメントに合わせることもできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
Lightning アプリケーションビルダーで Lightning ページを作成および保存する 「アプリケーションのカスタマイズ」
計画の編集画面コンポーネントにアクセスする 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Lightning アプリケーションビルダー] を見つけて選択します。
  2. 活動計画レコードページを編集するか、作成します。
  3. [活動計画の編集画面] のコンポーネントのリストを検索し、コンポーネントをページにドラッグします。
  4. 変更内容をレコードページに保存したら、ページを有効にしてユーザーと共有します。
 
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