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Adicionar o componente de tela Edição do plano à página de registro do plano de atividade

Adicionar o componente de tela Edição do plano à página de registro do plano de atividade

Integre a tela de edição do plano à página de registro do Plano de atividade para revisar e ajustar as metas do plano em um só lugar sem abrir cada registro de medida da meta. Os usuários também podem sincronizar contas associadas para corresponder ao alinhamento de território atual.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para criar e salvar páginas do Lightning no Lightning App Builder: Personalizar aplicativo
Para acessar o componente da tela de edição do plano: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Lightning App Builder.
  2. Edite a página de registro do Plano de atividades ou crie uma.
  3. Pesquise a lista de componentes da Tela de edição do plano de atividade e arraste o componente para a página.
  4. Salve as alterações na página de registro e ative a página para compartilhá-la com seus usuários.
 
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