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            活動計画レビューのタブの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            活動計画レビューのタブの追加

            Life Sciences Commercial アプリケーションで一元化された専用タブを作成することで、活動計画のレビューサイクルを合理化し、ユーザーが計画を簡単にレビューできるようにします。適切なユーザープロファイルへのアクセス権を付与して、このタブが営業チームにのみ表示されるようにします。営業担当は活動計画の表示、確認、変更の要求ができ、マネージャーは活動計画の表示、承認、更新をすべて 1 か所から行うことができます。このフェーズは省略可能です。項目レビューを許可しない場合、計画サイクルの状況を手動で [承認済み] に設定できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            タブを作成する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

            [従業員レビュー] フェーズと [マネージャーレビュー] フェーズは、プランを有効化する前に賛同を得てエラーを検出するのに役立ちます。現実的なレビュー期間 (従業員レビューに 2 週間、マネージャーレビューに 1 週間など) を設定します。レビュー期限を明確にユーザーに伝達します。レビュー期間を使用して、計画が稼働する前に、非現実的な目標、不足している取引先、テリトリー割り当ての問題を特定します。

            メモ
            メモ 活動計画レビューは Web でのみ使用できます。

            このタスクに役立つように、この動画では活動計画のレビュープロセスの設定方法をご紹介します。

            全画面モードで動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画「動画を見るSet Up the Activity Plan Review Process」(活動計画レビュー プロセスの設定)を開いてください。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスを使用して [タブ] を検索し、選択します。
            2. [Lightning Component Tabs (Lightning コンポーネントタブ)] で、[New (新規)] をクリックします。
            3. Lightning コンポーネントで、[lsc4ce:PlanCycle] を選択します。
            4. タブの表示ラベルと名前を入力します。たとえば、「Activity Plan Review」と入力します。
            5. タブスタイルを選択します。
            6. タブの説明を入力し、[次へ] をクリックします。
            7. このタブにアクセスする必要があるユーザープロファイル (営業担当や営業マネージャーなど) を選択します。
            8. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article