Planes de actividad Mostrar configuraciones

Prepare su organización para Planes de actividad configurando fichas y componentes del Generador de aplicaciones Lightning.

• Agregar una ficha para revisiones de planes de actividad
  Simplifique el ciclo de revisión del plan de actividades y ayude sus usuarios a revisar fácilmente el plan creando una ficha centralizada y exclusiva en la aplicación Life Sciences Commercial. Otorgue acceso a los perfiles de usuario apropiados para asegurarse de que esta ficha es visible solo para sus equipos de ventas. Los representantes de ventas pueden ver, revisar y solicitar cambios en los planes de actividad, mientras que los gerentes pueden ver, aprobar y actualizar los planes de actividad, todo desde un solo lugar. Esta fase es opcional. Si decide no permitir la revisión de campo, puede establecer manualmente el estado de los ciclos del plan como Aprobado.
• Agregar el componente Lightning Plan de actividad a la página de registro Cuenta
  Integre mediciones de rendimiento directamente en su página de registro Cuenta estándar para proporcionar a los equipos de ventas una vista contextual de los objetivos de la cuenta y el progreso específico del producto. Estandarice este formato rico en datos en su organización para garantizar una vista coherente del rendimiento en cada cuenta. Los usuarios también pueden aplicar varios filtros para ver los índices de finalización de objetivos reales y potenciales.
• Agregar el componente Lightning Plan de actividades a la página de inicio
  Integre el componente Lightning Plan de actividad en la página de inicio de la aplicación Life Sciences Commercial para una visibilidad de un vistazo. El componente muestra un resumen de alto nivel de los objetivos del plan de actividades y una vista de rendimiento producto por producto más granular. Establezca este formato rico en datos como la nueva experiencia predeterminada para todos los representantes de ventas y gerentes para tener en cuenta los objetivos estratégicos. Los usuarios también pueden aplicar filtros para ver los índices de finalización de objetivos reales y potenciales.