Los planes de actividad muestran configuraciones

Prepare su organización para Planes de actividad configurando fichas y componentes del Generador de aplicaciones Lightning.

• Agregar una ficha para revisiones de planes de actividades
  Simplifique el ciclo de revisión del plan de actividades y ayude sus usuarios a revisar el plan fácilmente creando una ficha centralizada y exclusiva en la aplicación Life Sciences Commercial. Otorgue acceso a los perfiles de usuario apropiados para asegurarse de que esta ficha es visible solo para sus equipos de ventas. Los representantes de ventas pueden ver, revisar y solicitar cambios en los planes de actividad, mientras que los gerentes pueden ver, aprobar y actualizar los planes de actividad, todo desde un único lugar. Esta fase es opcional. Si decide no permitir la Revisión de campo, puede establecer manualmente el estado de los ciclos del plan como Aprobado.
• Agregar el componente Lightning Plan de actividad a la página Registro de cuenta
  Incruste mediciones de desempeño directamente en su página de registro Cuenta estándar para proporcionar a los equipos de ventas una vista contextual de objetivos de cuenta y progreso específico de producto. Estandarice este formato enriquecido en datos en su organización para garantizar una vista coherente del desempeño en cada cuenta. Los usuarios también pueden aplicar varios filtros para ver los índices de finalización de objetivos reales y potenciales.
• Agregar el componente Lightning Plan de actividad a la página de inicio
  Incruste el componente Plan de actividad Lightning en la página de inicio de la aplicación Life Sciences Commercial, para una visibilidad de un vistazo. El componente muestra un resumen de alto nivel de objetivos de planes de actividad y una vista de desempeño producto por producto más granular. Establezca este formato enriquecido en datos como la nueva experiencia predeterminada para todos los representantes y gerentes de ventas para tener los objetivos estratégicos en mente. Los usuarios también pueden aplicar filtros para ver los índices de realización de objetivos reales y potenciales.