Configurations d'affichage des plans d'activité

Préparez votre organisation aux Plans d'activité en configurant des onglets et des composants Générateur d'applications Lightning.

• Ajout d'un onglet pour les examens de plan d'activité
  Rationalisez le cycle d'examen du plan d'activité et aidez vos utilisateurs à consulter le plan en créant un onglet centralisé et dédié dans l'application Life Sciences Commercial. Accordez l'accès aux profils utilisateur appropriés pour vous assurer que cet onglet est visible uniquement par vos équipes commerciales. Les commerciaux peuvent afficher, réviser et demander des modifications dans les plans d'activité, tandis que les responsables peuvent afficher, approuver et mettre à jour les plans d'activité, le tout à un emplacement unique. Cette phase est facultative. Si vous décidez de ne pas autoriser l'Examen des champs, vous pouvez définir manuellement le statut des cycles du plan sur Approuvé.
• Ajout du composant Lightning Plan d'activité à la page d'enregistrement Compte
  Incorporez des métriques de performance directement à votre page d'enregistrement Compte standard pour fournir aux équipes commerciales une vue contextuelle des objectifs du compte et de la progression spécifique au produit. Standardisez cette présentation riche en données dans l'ensemble de votre organisation pour garantir une vue cohérente des performances de chaque compte. Les utilisateurs peuvent également appliquer divers filtres pour afficher les taux de réalisation réels et potentiels des objectifs.
• Ajout du composant Lightning Plan d'activité à la page d'accueil
  Incorporez le composant Plan d'activité Lightning à la page d'accueil de l'application Life Sciences Commercial, pour une visibilité en un coup d'œil. Le composant affiche un résumé général des objectifs du plan d'activité et une vue plus précise des performances produit par produit. Définissez cette présentation riche en données comme nouvelle expérience par défaut pour tous les commerciaux et responsables afin de garder les objectifs stratégiques à l'esprit. Les utilisateurs peuvent également appliquer des filtres pour afficher les taux de réalisation réels et potentiels des objectifs.