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Configurazioni di visualizzazione dei piani di attività
Preparare l'organizzazione per i piani di attività configurando schede e componenti del Generatore di app Lightning.
- Aggiunta di una scheda per le recensioni dei piani di attività
Semplificare il ciclo di revisione del piano di attività e aiutare gli utenti a rivedere facilmente il piano creando una scheda centralizzata dedicata nell'app Life Sciences Commercial. Concedere l'accesso ai profili utente appropriati per assicurarsi che questa scheda sia visibile solo ai team di vendita. Gli agenti di vendita possono visualizzare, rivedere e richiedere modifiche ai piani di attività, mentre i responsabili possono visualizzare, approvare e aggiornare i piani di attività da un'unica posizione. Questa fase è facoltativa. Se si decide di non consentire la revisione del campo, è possibile impostare manualmente lo stato dei cicli del piano su Approvato. - Aggiunta del componente Lightning Piano di attività alla pagina record Account
Incorporare le metriche delle prestazioni direttamente nella pagina record Account standard per offrire ai team di vendita una visualizzazione contestuale degli obiettivi account e dell'avanzamento specifico del prodotto. Standardizzare questo layout ricco di dati in tutta l'organizzazione per garantire una visualizzazione coerente delle prestazioni per ogni account. Gli utenti possono anche applicare vari filtri per visualizzare le percentuali di completamento degli obiettivi effettive e potenziali. - Pagina iniziale del piano di attività
La pagina iniziale dell'app Life Sciences Commercial offre agli agenti di vendita e ai responsabili una visualizzazione completa dei loro obiettivi del piano di attività. Il componente Piano di attività incorporato abbina un riepilogo degli obiettivi generali a una visualizzazione dettagliata delle prestazioni prodotto per prodotto, impostata come esperienza predefinita per mettere in evidenza gli obiettivi strategici. Applicare filtri per confrontare le percentuali di completamento degli obiettivi effettive e potenziali.
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