Планы действий отображают конфигурации

Подготовьте организацию к планам действий, настроив вкладки и компоненты конструктора приложений Lightning.

• Добавление вкладки для проверок плана действий
  Упростите цикл проверки плана действий и помогите пользователям легко проверить план, создав централизованную специальную вкладку в приложении Life Sciences Commercial. Предоставьте доступ к соответствующим профилям пользователей, чтобы убедиться, что эта вкладка доступна только группам сбыта. Торговые представители могут просматривать, просматривать и запрашивать изменения в планах действий, в то время как менеджеры могут просматривать, утверждать и обновлять планы действий в одном месте. Данный этап необязателен. Если вы решите не разрешать проверку поля, можно вручную установить статус циклов плана на «Утверждено».
• Добавление компонента Lightning плана действий на страницу записи организации
  Встройте показатели эффективности напрямую на стандартную страницу записи организации, чтобы предоставить группам сбыта контекстное представление целей организации и прогресса по продукту. Стандартизируйте этот обогащенный данными макет в организации, чтобы обеспечить единообразное представление производительности в каждой организации. Пользователи также могут применять разные фильтры для просмотра фактического и потенциального уровня выполнения целей.
• Добавление компонента Lightning плана действий на начальную страницу
  Встройте компонент Lightning плана действий на начальную страницу приложения Life Sciences Commercial, для быстрого просмотра. Компонент отображает как общую сводку целей плана действий, так и более детальное представление производительности по продуктам. Установите этот обогащенный данными макет в качестве нового стандартного взаимодействия для всех торговых представителей и менеджеров, чтобы иметь в виду стратегические цели. Пользователи также могут применять фильтры для просмотра фактического и потенциального уровня выполнения целей.