Aktivitetsplaner visar konfigurationer

Förbered din organisation för aktivitetsplaner genom att konfigurera flikar och Lightning Appbyggarkomponenter.

• Lägg till en flik för granskningar av aktivitetsplaner
  Effektivisera granskningscykeln för aktivitetsplanen och hjälp dina användare att enkelt granska planen genom att skapa en centraliserad, dedikerad flik i appen Life Sciences Commercial. Bevilja åtkomst till lämpliga användarprofiler för att säkerställa att denna flik endast är synlig för dina säljteam. Säljare kan se, granska och begära ändringar i aktivitetsplanerna, medan chefer kan se, godkänna och uppdatera aktivitetsplanerna, allt från en och samma plats. Denna fas är valfri. Om du bestämmer dig för att inte tillåta fältgranskningen kan du manuellt ställa in status för plancyklerna till Godkänd.
• Lägg till Lightning Aktivitetsplan på kontopostsidan
  Bädda in prestandamått direkt på din standardpostsida för Konto för att ge säljteam en sammanhangsberoende vy av kontomål och produktspecifika framsteg. Standardisera denna datarika layout i din organisation för att säkerställa en enhetlig vy av prestanda för varje konto. Användare kan även tillämpa olika filter för att se faktiska och potentiella målresultat.
• Lägg till Lightning Aktivitetsplan på startsidan
  Bädda in Lightning Aktivitetsplan på startsidan för appen Life Sciences Commercial, för en överblick av synligheten. Komponenten visar både en sammanfattning av aktivitetsplanmål på hög nivå och en mer detaljerad prestandavy produkt för produkt. Ange denna datarika layout som den nya standardupplevelsen för alla säljare och chefer för att hålla strategiska mål i åtanke. Användare kan även tillämpa filter för att se faktiska och potentiella målresultat.