活動計畫顯示組態

透過設定索引標籤和 Lightning 應用程式產生器元件,為您的組織準備「活動計畫」。

• 新增活動計畫檢閱的索引標籤
  透過在「生命科學商業」應用程式中建立集中的專用索引標籤,簡化活動計畫檢閱週期,並協助您的使用者輕鬆檢閱計畫。授與適當使用者設定檔的存取權,以確保只有您的銷售小組才能看見此索引標籤。銷售代表可以檢視、檢閱和要求活動計畫中的變更,而經理可以從單一位置檢視、批准和更新活動計畫。此階段為選擇性。如果您決定不允許「欄位檢閱」,則可以手動將計畫週期的狀態設定為「已批准」。
• 將活動計畫 Lightning 元件新增至帳戶記錄頁面
  將績效度量直接內嵌在標準「帳戶」記錄頁面中,以提供銷售小組帳戶目標和產品特定進度的內容相關檢視。在整個組織中將此資料豐富的版面配置標準化,以確保在每個帳戶上有一致的效能檢視。使用者也可以套用各種篩選條件來查看實際與潛在目標完成率。
• 將活動計畫 Lightning 元件新增至首頁
  將「活動計畫 Lightning」元件內嵌在「生命科學商業」應用程式的首頁中,以便一目瞭然。元件會顯示活動計畫目標的概況摘要,以及更精確的每個產品績效檢視。將此資料豐富的版面配置設定為所有銷售代表和經理的新預設體驗,以保持策略目標的注意。使用者也可以套用篩選條件來查看實際與潛在目標完成率。