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Bearbeiten von Zielen für einen Aktivitätsplan

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Bearbeiten von Zielen für einen Aktivitätsplan

Aktualisieren Sie die Ziele eines Aktivitätsplans an einem Ort, statt jeden Datensatz für Zielmaßeinheiten separat zu öffnen. Ändern Sie die Zielwerte für mehrere Accounts gleichzeitig, löschen Sie nicht mehr benötigte Ziele und synchronisieren Sie zugeordnete Accounts entsprechend der aktuellen Regionsausrichtung.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Bearbeiten von Zielen: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

Fügen Sie der Datensatzseite "Aktivitätsplan" die Komponente "Bildschirm zum Bearbeiten des Aktivitätsplans" hinzu, bevor Sie Ziele über einen Aktivitätsplan bearbeiten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen der Bildschirmkomponente "Planbearbeitung" zur Aktivitätsplan-Datensatzseite.

Hinweis
Hinweis Sie können Ziele nur für Aktivitätspläne vom Typ "Accountziel" bearbeiten.
  1. Suchen Sie im App Launcher Aktivitätspläne, wählen Sie diese Option aus und öffnen Sie dann den Aktivitätsplan, den Sie bearbeiten möchten.
    Auf dem Bildschirm zum Bearbeiten des Plans werden die Accounts im Aktivitätsplan und ihre Ziele für jeden Maßeinheitstyp aufgeführt.
  2. Geben Sie zum Ändern eines Ziels den neuen Wert in das Raster ein und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
    Sie können bis zu 50 Zellen gleichzeitig bearbeiten.
  3. Wenn Sie ein Produkt hinzufügen oder eine einzelne Zeile löschen möchten, öffnen Sie das Dropdown-Menü für die Zeile und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus.
    • Wählen Sie für eine Accountzeile Produkt hinzufügen aus, um eine Produktzeile darunter hinzuzufügen, oder wählen Sie Löschen aus, um die Accountzeile zu entfernen.
    • Wählen Sie für eine Produktzeile Löschen aus, um die Produktzeile zu entfernen.
  4. Aktivieren Sie zum Löschen von Zielen oder Zielmaßeinheiten die zugehörigen Kontrollkästchen, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann.

    Wenn Sie Anbieteraktivitätsziele auswählen, werden die Ziele und die zugehörigen Zielmaßeinheiten gelöscht.

    Wenn Sie nur Zielmaßeinheiten auswählen, werden nur die ausgewählten Zielmaßeinheiten gelöscht.

  5. Gehen Sie wie folgt vor, um zugeordnete Accounts zu synchronisieren.
    1. Klicken Sie auf Zugeordnete Accounts synchronisieren.
    2. Überprüfen Sie die Accounts, die die Regionen des Plans verlassen haben, und klicken Sie dann auf Weiter.
    3. Wählen Sie die Accounts aus, die dem Aktivitätsplan hinzugefügt werden sollen.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Ziele für Accounts, die die Regionen des Plans verlassen haben, werden gelöscht. Ziele werden für die von Ihnen ausgewählten Accounts erstellt. Beide Änderungen werden zusammen gespeichert.
 
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