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Modificar objetivos para un plan de actividad

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Modificar objetivos para un plan de actividad

Actualice los objetivos de un plan de actividad desde un solo lugar en vez de abrir cada registro de medición de objetivo por separado. Cambie valores de objetivos para múltiples cuentas a la vez, elimine objetivos que ya no son necesarios y sincronice cuentas asociadas para coincidir con la alineación de territorio actual.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para modificar objetivos: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

Antes de modificar objetivos desde un plan de actividades, agregue el componente Pantalla Modificar plan de actividades a la página de registro Plan de actividades. Consulte Agregar el componente de pantalla Modificar plan a la página de registro Plan de actividades.

Nota
Nota Solo puede modificar objetivos para planes de actividad del tipo Objetivo de cuenta.
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de actividad y luego abra el plan de actividad que desea modificar.
    La pantalla de modificación del plan enumera las cuentas del plan de actividad y sus objetivos para cada tipo de medición.
  2. Para cambiar un objetivo, introduzca el nuevo valor en la tabla y luego guarde sus cambios.
    Puede modificar hasta 50 celdas a la vez.
  3. Para agregar un producto o eliminar una fila individual, abra el menú desplegable para la fila y luego realice una de las siguientes acciones.
    • Para una fila de cuenta, seleccione Agregar producto para agregar una fila de producto debajo de ella o seleccione Eliminar para eliminar la fila de cuenta.
    • Para una fila de productos, seleccione Eliminar para eliminar la fila de productos.
  4. Para eliminar objetivos o mediciones de objetivos, seleccione sus casillas de verificación, haga clic en Eliminar y luego confirme.

    Si selecciona objetivos de actividad de proveedor, se eliminan los objetivos y sus mediciones de objetivos relacionadas.

    Si selecciona solo mediciones de objetivos, solo se eliminan las mediciones de objetivos seleccionadas.

  5. Para sincronizar cuentas asociadas, realice lo siguiente.
    1. Haga clic en Sincronizar cuentas asociadas.
    2. Revise las cuentas que salieron de los territorios del plan y luego haga clic en Siguiente.
    3. Seleccione las cuentas para agregar al plan de actividad.
    4. Guarde sus cambios.
    Los objetivos para cuentas que salieron de los territorios del plan se eliminan. Los objetivos se crean para las cuentas que seleccionó. Ambos cambios se guardan juntos.
 
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