Loading
Toimintasuunnitelman tavoitteiden muokkaaminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Toimintasuunnitelman tavoitteiden muokkaaminen

Päivitä toimintasuunnitelman tavoitteet yhdestä paikasta sen sijaan, että avaisit kunkin tavoitteen mittatietueen erikseen. Muuta useiden tilien tavoitearvoja kerralla, poista tarpeettomia tavoitteita ja synkronoi niihin liittyvät tilit vastaamaan tämänhetkistä aluekohdistusta.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Tavoitteiden muokkaaminen: Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko

Ennen kuin muokkaat tavoitteita toimintasuunnitelmasta, lisää Toimintasuunnitelman muokkausruutu -komponentti toimintasuunnitelman tietuesivulle. Lisätietoja on kohdassa Suunnitelman muokkausruutukomponentin lisääminen toimintasuunnitelman tietuesivulle.

Huomautus
Huomautus Voit muokata tavoitteita vain Tilitavoite-tyyppisille toimintasuunnitelmille.
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä toimintasuunnitelmat ja avaa sitten muokattava toimintasuunnitelma.
    Suunnitelman muokkausruutu näyttää toimintasuunnitelman tilit ja niiden tavoitteet jokaiselle mittatyypille.
  2. Jos haluat muuttaa tavoitetta, syötä uusi arvo ruudukkoon ja tallenna muutoksesi.
    Voit muokata enintään 50 solua kerralla.
  3. Jos haluat lisätä tuotteen tai poistaa yksittäisen rivin, avaa rivin alasvetovalikko ja tee jokin seuraavista toimista.
    • Valitse tiliriville Lisää tuote lisätäksesi sen alle tuoterivin tai poista tilirivi valitsemalla Poista.
    • Jos kyseessä on tuoterivi, valitse Poista poistaaksesi tuoterivin.
  4. Jos haluat poistaa tavoitteita tai tavoitteiden mittoja, valitse niiden valintaruudut, napsauta Poista ja vahvista.

    Jos valitset tarjoajien toimintojen tavoitteet, tavoitteet ja niihin liittyvät tavoitteiden mitat poistetaan.

    Jos valitset vain tavoitteiden mitat, vain valitut tavoitteiden mitat poistetaan.

  5. Jos haluat synkronoida asiaan liittyviä tilejä, toimi näin.
    1. Napsauta Synkronoi asiaan liittyvät tilit.
    2. Tarkasta suunnitelmasta poistuneet tilit ja napsauta sitten Seuraava.
    3. Valitse toimintasuunnitelmaan lisättävät tilit.
    4. Tallenna muutokset.
    Suunnitelmasta poistuneiden tilien tavoitteet poistetaan. Tavoitteet luodaan valitsemillesi tileille. Molemmat muutokset tallennetaan yhteen.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article