Oppdater målene for en aktivitetsplan fra ett sted i stedet for å åpne hver målmålingspost separat. Endre målverdier for flere kontoer samtidig, slett mål som ikke lenger er nødvendige, og synkroniser tilknyttede kontoer slik at de samsvarer med gjeldende områdejustering.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Merk Du kan bare redigere mål for aktivitetsplaner av typen Kontomål.
Finn og velg aktivitetsplaner fra appstarteren, og åpne deretter aktivitetsplanen du vil redigere.
Skjermbildet for planredigering viser kontoene i aktivitetsplanen og deres mål for hver målingstype.
Hvis du vil endre et mål, skriver du inn den nye verdien i rutenettet, og deretter lagrer du endringene.
Du kan redigere opptil 50 celler om gangen.
Hvis du vil legge til et produkt eller slette en individuell rad, åpner du rullegardinmenyen for raden og gjør ett av følgende.
For en kontorad velger du Legg til produkt for å legge til en produktrad under den, eller du velger Slett for å fjerne kontoraden.
For en produktrad velger du Slett for å fjerne produktraden.
Hvis du vil slette mål eller målmålinger, merker du avmerkingsboksene, klikker på Slett og bekrefter.
Hvis du velger mål for leverandøraktivitet, slettes målene og deres relaterte målmålinger.
Hvis du velger bare målmålinger, slettes bare de valgte målmålingene.
Gjør følgende for å synkronisere tilknyttede kontoer.
Klikk på Synkroniser tilknyttede kontoer.
Se gjennom kontoene som har avsluttet planens områder, og klikk deretter på Neste.
Velg kontoene som skal legges til i aktivitetsplanen.
Lagre endringene.
Mål for kontoer som har avsluttet planens områder, slettes. Det opprettes mål for kontoene du valgte. Begge endringene lagres sammen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.