Loading
Redigere mål for en aktivitetsplan

Redigere mål for en aktivitetsplan

Oppdater målene for en aktivitetsplan fra ett sted i stedet for å åpne hver målmålingspost separat. Endre målverdier for flere kontoer samtidig, slett mål som ikke lenger er nødvendige, og synkroniser tilknyttede kontoer slik at de samsvarer med gjeldende områdejustering.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendig brukertillatelse
For å redigere mål: Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin

Før du redigerer mål fra en aktivitetsplan, legger du til komponenten Aktivitetsplanredigering-skjerm på Aktivitetsplan-postsiden. Se Legge til skjermkomponenten Planlegg redigering på siden Aktivitetsplanpost.

Merk
Merk Du kan bare redigere mål for aktivitetsplaner av typen Kontomål.
  1. Finn og velg aktivitetsplaner fra appstarteren, og åpne deretter aktivitetsplanen du vil redigere.
    Skjermbildet for planredigering viser kontoene i aktivitetsplanen og deres mål for hver målingstype.
  2. Hvis du vil endre et mål, skriver du inn den nye verdien i rutenettet, og deretter lagrer du endringene.
    Du kan redigere opptil 50 celler om gangen.
  3. Hvis du vil legge til et produkt eller slette en individuell rad, åpner du rullegardinmenyen for raden og gjør ett av følgende.
    • For en kontorad velger du Legg til produkt for å legge til en produktrad under den, eller du velger Slett for å fjerne kontoraden.
    • For en produktrad velger du Slett for å fjerne produktraden.
  4. Hvis du vil slette mål eller målmålinger, merker du avmerkingsboksene, klikker på Slett og bekrefter.

    Hvis du velger mål for leverandøraktivitet, slettes målene og deres relaterte målmålinger.

    Hvis du velger bare målmålinger, slettes bare de valgte målmålingene.

  5. Gjør følgende for å synkronisere tilknyttede kontoer.
    1. Klikk på Synkroniser tilknyttede kontoer.
    2. Se gjennom kontoene som har avsluttet planens områder, og klikk deretter på Neste.
    3. Velg kontoene som skal legges til i aktivitetsplanen.
    4. Lagre endringene.
    Mål for kontoer som har avsluttet planens områder, slettes. Det opprettes mål for kontoene du valgte. Begge endringene lagres sammen.
 
Laster
Salesforce Help | Article