Loading
Editar metas para um plano de atividade

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Ciências biológicas do Agentforce

Editar metas para um plano de atividade

Atualize as metas de um plano de atividade em um só lugar, em vez de abrir cada registro de medida de meta separadamente. Altere os valores da meta para várias contas de uma só vez, exclua as metas que não são mais necessárias e sincronize as contas associadas para corresponder ao alinhamento de território atual.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para editar metas: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

Antes de editar metas de um plano de atividade, adicione o componente Tela de edição do plano de atividade à página de registro do plano de atividade. Consulte Adicionar o componente de tela Editar plano à página de registro do plano de atividade.

Nota
Nota Você pode editar metas para planos de atividade do tipo Meta da conta apenas.
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos de atividade e abra o plano de atividade que deseja editar.
    A tela de edição do plano lista as contas no plano de atividade e suas metas para cada tipo de medida.
  2. Para alterar uma meta, insira o novo valor na grade e salve suas alterações.
    Você pode editar até 50 células por vez.
  3. Para adicionar um produto ou excluir uma linha individual, abra o menu suspenso da linha e execute uma das seguintes ações.
    • Para uma linha da conta, selecione Adicionar produto para adicionar uma linha de produto abaixo dela ou selecione Excluir para remover a linha da conta.
    • Para uma linha de produto, selecione Excluir para remover a linha de produto.
  4. Para excluir metas ou medidas de meta, marque suas caixas de seleção, clique em Excluir e confirme.

    Se você selecionar metas da atividade do provedor, as metas e suas medidas de meta relacionadas serão excluídas.

    Se você selecionar apenas medidas de meta, somente as medidas de meta selecionadas serão excluídas.

  5. Para sincronizar contas associadas, faça o seguinte.
    1. Clique em Sincronizar contas associadas.
    2. Revise as contas que saíram dos territórios do plano e clique em Avançar.
    3. Selecione as contas a serem adicionadas ao plano de atividades.
    4. Salve suas alterações.
    Metas para contas que saíram dos territórios do plano são excluídas. As metas são criadas para as contas selecionadas. Ambas as alterações são salvas juntas.
 
Carregando
Salesforce Help | Article