Loading
Редактирование целей для плана действий

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Редактирование целей для плана действий

Обновите цели плана действий из одного места вместо открытия каждой записи меры цели отдельно. Измените значения целей для нескольких организаций одновременно, удалите ненужные цели и синхронизируйте связанные организации в соответствии с текущим выравниванием территории.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для редактирования целей: Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни

Прежде чем редактировать цели из плана действий, добавьте компонент «Окно редактирования плана действий» на страницу записи плана действий. См. Добавление компонента окна редактирования плана на страницу записи плана действий.

Примечание
Примечание Вы можете редактировать цели только для планов действий типа цели организации.
  1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Планы действий», а потом откройте нужный план действий.
    Экран редактирования плана содержит организации в плане действий и их цели для каждого типа меры.
  2. Чтобы изменить цель, введите новое значение в сетку, а потом сохраните изменения.
    Одновременно можно редактировать не более 50 ячеек.
  3. Чтобы добавить продукт или удалить отдельную строку, откройте раскрывающееся меню строки, а потом выполните одно из указанных ниже действий.
    • В строке организации выберите «Добавить продукт», чтобы добавить строку продукта под ней, или выберите «Удалить», чтобы удалить строку организации.
    • В строке продукта выберите «Удалить», чтобы удалить строку продукта.
  4. Чтобы удалить цели или меры достижения целей, установите флажки в этих целях, нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите.

    При выборе целей действий поставщика цели и связанные с ними меры целей удаляются.

    При выборе только мер цели удаляются только выбранные меры цели.

  5. Чтобы синхронизировать связанные организации, выполните следующие действия.
    1. Нажмите «Синхронизировать связанные организации».
    2. Просмотрите организации, вышедшие из территорий плана, а потом нажмите «Далее».
    3. Выберите организации для добавления в план действий.
    4. Сохраните внесенные изменения.
    Цели для организаций, вышедших из территорий плана, удаляются. Цели создаются для выбранных организаций. Оба изменения сохраняются вместе.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article