Loading
Redigera mål för en aktivitetsplan

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Redigera mål för en aktivitetsplan

Uppdatera en aktivitetsplans mål från en och samma plats istället för att öppna varje målmåttpost separat. Ändra målvärden för flera konton samtidigt, ta bort mål som inte längre behövs och synkronisera associerade konton så att de matchar den aktuella områdesanpassningen.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Redigera mål: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin

Innan du redigerar mål från en aktivitetsplan, lägg till komponenten Redigera skärm för aktivitetsplan på postsidan för aktivitetsplanen. Se Lägg till skärmkomponenten Planredigering på postsidan för aktivitetsplanen.

Anteckning
Anteckning Det går endast att redigera mål för aktivitetsplaner av typen Kontomål.
  1. Sök fram och öppna Aktivitetsplaner i Appstartaren och öppna sedan den aktivitetsplan du vill redigera.
    Skärmen för planredigering listar kontona i aktivitetsplanen och deras mål för varje måtttyp.
  2. För att ändra ett mål, ange det nya värdet i rutnätet och spara sedan dina ändringar.
    Du kan redigera upp till 50 celler åt gången.
  3. För att lägga till en produkt eller ta bort en enskild rad, öppna rullmenyn för raden och gör sedan något av följande.
    • För en kontorad, välj Lägg till produkt för att lägga till en produktrad under den eller välj Ta bort för att ta bort kontoraden.
    • För en produktrad, välj Ta bort för att ta bort produktraden.
  4. För att ta bort mål eller målmått, markera deras kryssrutor, klicka på Ta bort och bekräfta sedan.

    Om du väljer leverantörsaktivitetsmål tas målen och deras relaterade målmått bort.

    Om du endast väljer målmått tas endast de valda målmåtten bort.

  5. För att synkronisera associerade konton, gör följande.
    1. Klicka på Synkronisera associerade konton.
    2. Granska de konton som har lämnat planens områden och klicka sedan på Nästa.
    3. Välj de konton som ska läggas till i aktivitetsplanen.
    4. Spara dina ändringar.
    Mål för konton som har lämnat planens områden tas bort. Mål skapas för de konton du valt. Båda ändringarna sparas tillsammans.
 
Laddar
Salesforce Help | Article