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编辑活动计划的目标

编辑活动计划的目标

从一个地方更新活动计划的目标,而不是单独打开每个目标评测记录。一次更改多个客户的目标值,删除不再需要的目标,并同步关联的客户以匹配当前区域对齐。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
编辑目标: 生命科学商业管理员权限集

在从活动计划编辑目标前,将活动计划编辑屏幕组件添加到活动计划记录页面。请参阅将计划编辑屏幕组件添加到活动计划记录页面。

备注
备注 您只能编辑客户目标类型的活动计划的目标。
  1. 从应用程序启动程序中,查找并选择活动计划,然后打开要编辑的活动计划。
    计划编辑屏幕会列出活动计划中的客户及其每种评测类型的目标。
  2. 要更改目标,请在网格中输入新值,然后保存更改。
    您一次最多可以编辑 50 个单元格。
  3. 要添加产品或删除单个行,请打开该行的下拉菜单,然后执行以下操作之一。
    • 对于客户行,选择添加产品以在其下方添加产品行,或选择删除以删除客户行。
    • 对于产品行,选择删除以删除产品行。
  4. 要删除目标或目标评测,请选中复选框,单击删除,然后确认。

    如果您选择提供商活动目标,目标及其相关目标评测将被删除。

    如果您仅选择目标评测,则仅删除选定目标评测。

  5. 要同步关联的客户,请执行以下操作。
    1. 单击同步关联客户。
    2. 查看已退出计划区域的客户,然后单击下一步。
    3. 选择要添加到活动计划的客户。
    4. 保存更改。
    将删除退出计划区域的客户的目标。为您选择的客户创建目标。两个更改一起保存。
 
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