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Glosario de plan de actividad
Antes de profundizar en las configuraciones para planes de actividad, familiarícese con la nomenclatura de la función. Obtenga información acerca de los términos que se utilizan habitualmente para describir planes de actividad, incluyendo la terminología utilizada a lo largo del ciclo de vida de la función, desde la configuración inicial y la definición del objetivo hasta la ejecución final.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Términos genéricos
- Actividad: Cualquier forma de implicación con un proveedor, como una visita al consultorio de un profesional sanitario para hablar sobre un producto.
- Tipo de actividad: La clasificación de una implicación, como una visita presencial, una visita remota, una reunión o un email.
- Canal: El medio utilizado para implementar una interacción o actividad, como una llamada telefónica, un email o una reunión presencial.
- Interacción: Cualquier implicación específica con un profesional sanitario (HCP), como una visita. El término se utiliza indistintamente con actividad.
- Tipo de interacción: El medio específico en el que se produce una interacción, como actividades presenciales, remotas, de tipo email. Este término se utiliza indistintamente con tipo de actividad.
Fase de definición de plan
- Plan de actividades: Un plan estratégico para las interacciones de los representantes de campo con profesionales sanitarios, incluyendo tareas con capacidad de acción, objetivos y objetivos durante un periodo de tiempo específico. Los planes de actividad son de tres tipos: objetivo de cuenta, objetivo de cuenta compartido y objetivos de territorio ponderados.
- Objetivo de cuenta: El tipo de plan de actividad estándar que define el número de interacciones que los representantes de campo dirigen a una cuenta específica.
- Objetivo de cuenta compartido: Un plan de actividad en el que los objetivos dirigidos del representante de campo se comparten entre múltiples territorios. Consulte Plan de actividad de tipo compartido de objetivo de cuenta.
- Objetivos de territorio ponderados: Un tipo de plan de actividad específico donde se asignan diferentes ponderaciones o prioridades a diferentes tipos de actividad en un territorio, con ponderaciones más altas contando más en un objetivo. Consulte Plan de actividad de tipo de objetivo de territorio ponderado.
- Valor de ponderación de actividad: Un valor numérico asignado a un tipo de actividad (que oscila entre 0,01 y 9,99) que determina cuánto contribuye a un objetivo total en comparación con otras actividades. Consulte Configurar planes de actividades de tipo de objetivo ponderado.
- Pesos: Prioridad numérica asignada a una actividad para indicar que las interacciones de alto impacto contribuyen más al logro de un objetivo total.
- Planes de actividad ponderados: Un tipo de plan de actividad que permite a los administradores dar prioridad a tipos de actividad específicos asignándoles ponderaciones más altas que contribuyen más al logro de un objetivo. Un plan de actividad ponderado es cualquier plan de actividad del tipo Objetivo de territorio ponderado.
- Tipo de ciclo de plan: Un tipo de plan de actividad, como Objetivo de cuenta u Objetivo de territorio ponderado.
- Territorios compartidos: Un tipo de plan de actividad donde múltiples territorios están vinculados a un único plan. Esto ayuda a los representantes de ventas a contribuir colectivamente al mismo objetivo a nivel de cuenta.
Fase de definición de objetivo
- Objetivos: Objetivos de alto nivel como el número total de actividades que se espera que implemente un representante de ventas para una cuenta como parte de un plan de actividad. Los objetivos pueden estar basados en productos o no basados en productos. Consulte Establecer objetivos para planes de actividad.
- Mediciones de objetivos: Objetivos cuantificables para tipos de actividad específicos que desglosan los objetivos de alto nivel en tareas granulares con capacidad de acción realizadas por representantes de ventas. Consulte Establecer mediciones de objetivos para planes de actividad.
- Tipo de medición: Mediciones de objetivos de actividad que realizan un seguimiento del desempeño de los representantes de ventas, mientras implementan un tipo de actividad concreto. Las mediciones se calculan basándose en objetos estándar como Visita, Visita de proveedor, Detalle de visita de proveedor o Email de ciencias de la vida y cualquier objeto personalizado. Consulte Configurar tipos de mediciones de actividad de proveedores para planes de actividad.
Fase de ejecución
- Ciclo de revisión de plan de actividades: Un flujo de trabajo estructurado donde los representantes de ventas, gerentes y administradores revisan y finalizan los objetivos y las modificaciones del plan antes de la activación. Consulte Revisión de plan de actividades.
- Revisión de empleados: Una etapa donde los representantes de ventas revisan objetivos asignados, proponen modificaciones y los envían para la aprobación del gerente. Consulte Revisar y enviar objetivos de actividad para la aprobación del gestor.
- Revisión de gestor: Etapa en la que los gestores validan los cambios solicitados por los representantes y realizan ajustes adicionales antes del envío final al administrador. Consulte Revisar y enviar objetivos de actividad para la aprobación del administrador final.
- Revisión de administrador: La etapa de revisión final en la que el administrador revisa los cambios propuestos por el empleado y el gerente, y aprueba o rechaza el plan de actividad. Si el administrador aprueba el plan, el plan se vuelve activo. Consulte Aprobar y activar objetivos de actividad de proveedor.
- El ritmo de hoy: Un cálculo del progreso actual de un representante hacia los objetivos, que puede basarse en días laborables reales o la duración total del plan de actividad.
- Días laborables: El número de días disponibles para que los representantes de ventas alcancen sus objetivos, excluyendo fines de semana, festivos y tiempo libre registrado.
- Conteo programado: El número total de actividades que se planificaron o están en curso pero no se completaron aún.
- Conteo enviado: El conteo total de actividades que se realizaron y enviaron, contribuyendo al logro real de un objetivo.
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