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Glossaire des plans d'activité
Avant d'explorer les configurations des plans d'activité, prenez connaissance de la nomenclature de la fonctionnalité. Découvrez les termes fréquemment utilisés pour décrire les plans d'activité, y compris la terminologie utilisée pendant le cycle de vie de la fonctionnalité, depuis la configuration initiale et la définition de l'objectif jusqu'à l'exécution finale.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Termes génériques
- Activity: Toute forme d'engagement avec un prestataire, par exemple une visite au cabinet d'un professionnel de la santé pour discuter d'un produit.
- Type d'activité : La classification d'un engagement, par exemple une visite en personne, une visite à distance, une réunion ou un e-mail.
- Canal : Le support utilisé pour implémenter une interaction ou une activité, par exemple un appel téléphonique, un e-mail ou une réunion en personne.
- Interaction : Tout engagement spécifique avec un professionnel de santé (HCP), par exemple une visite. Le terme est utilisé indifféremment avec l'activité.
- Type d'interaction : Le support spécifique dans lequel une interaction se produit, par exemple les activités en présentiel, distantes, de type e-mail. Ce terme est utilisé indifféremment avec le type d'activité.
Phase de définition du plan
- Plan d'activité : Un plan stratégique pour les interactions des représentants sur le terrain avec les professionnels de la santé, y compris les tâches, les objectifs et les cibles actionnables sur une période spécifique. Les plans d'activité sont de trois types : objectif de compte, objectif de compte partagé et objectifs de territoire pondérés.
- Objectif du compte : Le type de plan d'activité standard qui définit le nombre d'interactions que les commerciaux ciblent pour un compte spécifique.
- Objectif du compte partagé : Un plan d'activité dans lequel les objectifs ciblés du commercial sont partagés entre plusieurs territoires. Consultez Plan d'activité de type Objectif partagé du compte.
- Objectifs de territoire pondérés : Un type de plan d'activité spécifique dans lequel différentes pondérations ou priorités sont attribuées à différents types d'activité dans un territoire, avec des pondérations plus élevées plus importantes dans un objectif. Consultez Plan d'activité du type d'objectif de territoire pondéré.
- Valeur du poids de l'activité : Une valeur numérique attribuée à un type d'activité (allant de 0,01 à 9,99) qui détermine sa contribution à un objectif total par rapport aux autres activités. Consultez Configuration de plans d'activité de type objectif pondéré.
- Poids : La priorité numérique attribuée à une activité pour indiquer que les interactions à fort impact contribuent davantage à l'atteinte d'un objectif total.
- Plans d'activité pondérés : Un type de plan d'activité qui permet aux administrateurs de prioriser des types d'activité spécifiques en leur attribuant des pondérations plus élevées qui contribuent davantage à la réalisation d'un objectif. Un plan d'activité pondéré est un plan d'activité de type Objectif de territoire pondéré.
- Type de cycle de plan : Un type de plan d'activité, par exemple Objectif du compte ou Objectif du territoire pondéré.
- Territoires partagés : Un type de plan d'activité dans lequel plusieurs territoires sont liés à un seul plan. Les commerciaux peuvent ainsi contribuer collectivement au même objectif au niveau du compte.
Phase de définition de l'objectif
- Objectifs : Objectifs généraux, tels que le nombre total d'activités qu'un commercial doit mettre en œuvre pour un compte dans le cadre d'un plan d'activité. Les objectifs peuvent être basés sur un produit ou non basés sur un produit. Consultez Définition d'objectifs pour des plans d'activité.
- Mesures d'objectif : Des objectifs quantifiables pour des types d'activité spécifiques qui répartissent les objectifs généraux en tâches précises et actionnables exécutées par les commerciaux. Consultez Définition de mesures d'objectif pour les plans d'activité.
- Type de mesure : Des métriques d'objectif d'activité qui suivent les performances des commerciaux tout en implémentant un type d'activité particulier. Les métriques sont calculées sur la base d'objets standard tels que Visite, Visite de prestataire, Détails de la visite de prestataire ou E-mail Science de la vie, et de n'importe quel objet personnalisé. Consultez Configuration de types de mesure d’activité de prestataire pour des plans d’activité.
Phase d'exécution
- Cycle d'examen du plan d'activité : Un workflow structuré dans lequel les commerciaux, les responsables et les administrateurs examinent et finalisent les objectifs et les modifications du plan avant l'activation. Consultez Examen du plan d'activité.
- Examen des employés : Une étape au cours de laquelle les commerciaux examinent les objectifs attribués, proposent des modifications et les soumettent à l'approbation du responsable. Consultez Examen et soumission des objectifs d'activité pour approbation du responsable.
- Examen du responsable : Une étape dans laquelle les responsables valident les modifications demandées par les représentants et effectuent des ajustements supplémentaires avant la soumission finale à l'administrateur. Consultez Examen et soumission d'objectifs d'activité pour approbation finale de l'administrateur.
- Examen administratif : Étape finale de l'examen au cours de laquelle l'administrateur examine les modifications proposées par l'employé et le gestionnaire, puis approuve ou rejette le plan d'activités. Si l'administrateur approuve le plan, il devient actif. Consultez Approbation et activation des objectifs d'activité des prestataires.
- Le rythme du jour : Un calcul de la progression actuelle d'un représentant par rapport aux objectifs, qui peut être basé sur le nombre de jours ouvrables réels ou la durée totale du plan d'activité.
- Jours ouvrables : Le nombre de jours dont disposent les commerciaux pour atteindre leurs objectifs, à l'exception des week-ends, des congés et des congés consignés.
- Décompte planifié : Le nombre total d'activités planifiées ou en cours, mais pas encore terminées.
- Décompte soumis : Le nombre total d'activités qui ont été exécutées et soumises, contribuant à l'atteinte réelle d'un objectif.
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