Glossario del piano di attività
Prima di esaminare le configurazioni per i piani di attività, acquisire familiarità con la nomenclatura della funzione. Di seguito sono descritti i termini comunemente utilizzati per descrivere i piani di attività, inclusa la terminologia utilizzata durante il ciclo di vita della funzione, dall'impostazione iniziale e dalla definizione dell'obiettivo all'esecuzione finale.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Termini generici
- Activity: Qualsiasi forma di coinvolgimento con un operatore, ad esempio una visita allo studio di un operatore sanitario per discutere di un prodotto.
- Tipo di attività: Classificazione di un coinvolgimento, ad esempio una visita faccia a faccia, una visita remota, una riunione o un messaggio email.
- Canale: Il mezzo utilizzato per implementare un'interazione o un'attività, ad esempio una telefonata, un'email o un incontro di persona.
- Interazione: Qualsiasi coinvolgimento specifico con un operatore sanitario (HCP), ad esempio una visita. Il termine viene utilizzato in modo intercambiabile con attività.
- Tipo di interazione: Il supporto specifico in cui si verifica un'interazione, ad esempio le attività di tipo email faccia a faccia, remote. Questo termine viene utilizzato in modo intercambiabile con il tipo di attività.
Fase di definizione del piano
- Piano di attività: Un modello strategico per le interazioni dei rappresentanti sul campo con gli operatori sanitari, che includa operazioni, obiettivi e obiettivi fruibili in un periodo di tempo specifico. I piani di attività sono di tre tipi: obiettivo account, obiettivo account condiviso e obiettivi territorio ponderati.
- Obiettivo account: Tipo di piano di attività standard che definisce il numero di interazioni a cui gli agenti sul campo si rivolgono per un account specifico.
- Obiettivo account condiviso: Un piano di attività in cui gli obiettivi mirati dell'agente sul campo sono condivisi in più territori. Vedere Obiettivo account Piano di attività di tipo condiviso.
- Obiettivi dei territori ponderati: Un tipo di piano di attività specifico in cui vengono assegnati pesi o priorità diversi a diversi tipi di attività all'interno di un territorio, con pesi più elevati che contano di più per un obiettivo. Vedere Piano attività tipo obiettivo territorio ponderato.
- Valore del peso dell'attività: Valore numerico assegnato a un tipo di attività (da 0,01 a 9,99) che determina in che misura contribuisce al raggiungimento di un obiettivo totale rispetto ad altre attività. Vedere Impostazione dei piani di attività del tipo di obiettivo ponderato.
- Pesi: Priorità numerica assegnata a un'attività per indicare che le interazioni di grande impatto contribuiscono maggiormente al raggiungimento di un obiettivo totale.
- Piani di attività ponderati: Un tipo di piano di attività che consente agli amministratori di assegnare priorità a tipi di attività specifici assegnando loro pesi più elevati che contribuiscono maggiormente al raggiungimento di un obiettivo. Un piano di attività ponderato è qualsiasi piano di attività di tipo Obiettivo territorio ponderato.
- Tipo di ciclo del piano: Un tipo di piano di attività, ad esempio Obiettivo account o Obiettivo territorio ponderato.
- Territori condivisi: Un tipo di piano di attività in cui più territori sono collegati a un unico piano. Ciò aiuta gli agenti di vendita a contribuire collettivamente allo stesso obiettivo a livello di account.
Fase di definizione obiettivo
- Obiettivi: Obiettivi generali, ad esempio il numero complessivo di attività che un agente di vendita deve implementare per un account nell'ambito di un piano di attività. Gli obiettivi possono essere basati sui prodotti o non basati sui prodotti. Vedere Impostazione degli obiettivi.
- Misure obiettivo: Obiettivi quantificabili per tipi di attività specifici che suddividono gli obiettivi generali in operazioni di immediato valore pratico eseguite dagli agenti di vendita. Vedere Impostazione delle misure obiettivo per i piani di attività.
- Tipo di misura: Metriche degli obiettivi dell'attività che tengono traccia delle prestazioni degli agenti di vendita, mentre implementano un particolare tipo di attività. Le metriche vengono calcolate in base a oggetti standard come Visita, Visita operatore, Dettagli visita operatore o Email scienze della vita e qualsiasi oggetto personalizzato. Vedere Impostazione dei tipi di misura dell'attività dell'operatore per i piani di attività.
Fase di esecuzione
- Ciclo di revisione del piano di attività: Un flusso di lavoro strutturato in cui agenti di vendita, responsabili e amministratori rivedono e finalizzano gli obiettivi e le modifiche del piano prima dell'attivazione. Vedere Riesame del piano di attività.
- Revisione dei dipendenti: Fase in cui gli agenti di vendita rivedono gli obiettivi assegnati, propongono modifiche e le inviano per l'approvazione del responsabile. Vedere Riesame e invio degli obiettivi di attività per l'approvazione del responsabile.
- Revisione del responsabile: Fase in cui i responsabili convalidano le modifiche richieste dai rappresentanti e apportano ulteriori rettifiche prima dell'invio definitivo all'amministratore. Vedere Riesame e invio degli obiettivi delle attività per l'approvazione definitiva da parte dell'amministratore.
- Revisione dell'amministratore: Fase finale della revisione in cui l'amministratore esamina le modifiche proposte dal dipendente e dal responsabile e approva o rifiuta il piano di attività. Se l'amministratore approva il piano, il piano diventa attivo. Vedere Approvazione e attivazione degli obiettivi delle attività degli operatori.
- Il ritmo di oggi: Calcolo dell'avanzamento attuale di un rappresentante rispetto agli obiettivi, che può essere basato sui giorni lavorativi effettivi o sulla durata totale del piano di attività.
- Giorni lavorativi: Il numero di giorni disponibili per gli agenti di vendita per raggiungere i propri obiettivi, esclusi i fine settimana, i giorni festivi e il tempo libero registrato.
- Conteggio pianificato: Numero totale di attività pianificate o in corso ma non ancora completate.
- Conteggio inviato: conteggio totale delle attività eseguite e inviate, che contribuiscono al raggiungimento effettivo di un obiettivo.
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