活動計画用語集
活動計画の設定について説明する前に、機能の命名法についてよく理解してください。活動計画を説明するためによく使用される用語について説明します。たとえば、初期設定および目標定義から最終的な実行までの機能のライフサイクル全体で使用される用語について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
一般的な用語
- 活動: ヘルスケア従事者のオフィスを訪問して商品について話し合うなど、提供者とのあらゆる形態のエンゲージメント。
- 活動種別: 対面訪問、リモート訪問、ミーティング、メールなど、エンゲージメントの分類。
- チャネル: 電話、メール、対面ミーティングなど、インタラクションや活動の実装に使用されるメディア。
- インタラクション: 訪問など、ヘルスケア従事者 (HCP) との特定のエンゲージメント。この用語は活動と同じ意味で使用されます。
- インタラクション種別: 対面、リモート、メール種別の活動など、インタラクションが発生する特定のメディア。この用語は活動種別と同じ意味で使用されます。
計画定義フェーズ
- 活動計画: フィールド営業担当者と医療従事者とのやりとりに関する戦略的なブループリント。特定の期間におけるアクション可能な ToDo、目標、目標が含まれます。活動計画には、取引先目標、共有取引先目標、加重テリトリー目標の 3 種類があります。
- Account goal (取引先目標): フィールド営業担当者が特定の取引先を対象にするインタラクションの数を定義する標準活動計画種別。
- Account goal shared (取引先目標の共有): フィールド営業担当者の目標目標を複数のテリトリーで共有する活動計画。「Account Goal Shared Type Activity Plan」を参照してください。
- 加重テリトリー目標: テリトリー内のさまざまな活動種別に異なる加重または優先度が割り当てられ、加重が大きいほど目標に反映されます。「Weighted Territory Goal Type Activity Plan (加重テリトリー目標種別活動計画)」を参照してください。
- 活動の加重値: 活動種別 (0.01 ～ 9.99) に割り当てられた数値で、他の活動と比較して合計目標に対する貢献度を決定します。「Set Up Weighted Goal Type Activity Plans (加重目標種別活動計画の設定)」を参照してください。
- 加重: 影響の大きいインタラクションが合計目標の達成により寄与することを示す、活動に割り当てられる数値の優先度。
- 加重活動計画: システム管理者が特定の活動種別に優先度を付けることができる活動計画の種別。目標の達成に寄与度の高い優先度を割り当てます。加重活動計画は、[加重テリトリー目標] 種別の活動計画です。
- 計画サイクル種別: 取引先目標や加重テリトリー目標など、活動計画の種別。
- 共有テリトリー: 複数のテリトリーが 1 つの計画にリンクされている活動計画種別。これにより、営業担当は同じ取引先レベルの目標にまとめて貢献できます。
目標定義フェーズ
- 目標: 活動計画の一環として営業担当が取引先に対して実施する予定の活動の総数などの概要目標。ゴールは商品ベースまたは商品ベース以外のゴールです。「活動計画の目標の設定」を参照してください。
- 目標基準: 営業担当が実行する詳細でアクション可能な ToDo に概要レベルの目標を分割する、特定の活動種別の数値化可能な目標。「Set Goal Measures for Activity Plans (活動計画の目標基準の設定)」を参照してください。
- 基準種別: 営業担当者が特定の活動種別を実装している間のパフォーマンスを追跡する活動目標指標。総計値は、訪問、提供者訪問、提供者訪問の詳細、ライフサイエンスメールオブジェクトなどの標準オブジェクトとカスタムオブジェクトに基づいて計算されます。「Set Up Provider Activity Measure Types for Activity Plans (活動計画のプロバイダー活動基準種別の設定)」を参照してください。
実行フェーズ
- 活動計画レビューサイクル: 営業担当、マネージャー、システム管理者が有効化前に計画目標と変更を確認して確定する構造化されたワークフロー。「活動計画レビュー」を参照してください。
- 従業員レビュー: 営業担当が割り当てられた目標を確認して変更を提案し、マネージャーの承認を申請するフェーズ。「マネージャーの承認のための活動目標の確認および送信」を参照してください。
- マネージャーレビュー: マネージャーが代表者から要求された変更を検証し、管理者に最終申請する前に追加の調整を行うフェーズ。「最終管理者承認の活動目標の確認および送信」を参照してください。
- 管理者によるレビュー: 従業員が提案した変更を管理者が確認し、活動計画を承認または却下する最終レビューフェーズ。システム管理者が計画を承認すると、計画が有効になります。「提供者活動目標の承認と有効化」を参照してください。
- 今日のペース: 目標に対する代表者の現在の進行状況の計算。実際の勤務日または活動計画の合計期間に基づくことができます。
- 稼働日数: 営業担当が目標を達成できる日数 (週末、休日、記録された休暇を除く)。
- スケジュール済み件数: 計画済みまたは進行中でまだ完了していない活動の合計数。
- 送信済み数: 実行および送信された活動のうち、実際の目標達成に貢献した活動の合計数。
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