Ordlista för aktivitetsplan
Innan du fördjupar dig i konfigurationerna för aktivitetsplaner, bekanta dig med funktionens nomenklatur. Få reda på mer om de termer som vanligtvis används för att beskriva aktivitetsplaner, inklusive den terminologi som används under funktionens livscykel, från den inledande konfigurationen och måldefinitionen till det slutgiltiga utförandet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Allmänna villkor
- Aktivitet: Någon form av engagemang med en leverantör, till exempel ett besök hos en vårdgivare för att diskutera en produkt.
- Aktivitetstyp: Klassificeringen av ett engagemang, till exempel ett personligt besök, distansbesök, möte eller e-post.
- Kanal: Mediet som används för att implementera en interaktion eller aktivitet, till exempel ett telefonsamtal, ett e-postmeddelande eller ett personligt möte.
- Interaktion: Specifika kontakter med vårdpersonal, till exempel ett besök. Termen används omväxlande med aktivitet.
- Interaktionstyp: Det specifika medium i vilket en interaktion sker, till exempel aktiviteter ansikte mot ansikte, på distans eller via e-post. Denna term används omväxlande med aktivitetstyp.
Plandefinitionsfas
- Aktivitetsplan: En strategisk plan för fältrepresentanternas interaktioner med vårdpersonal, inklusive användbara uppgifter, mål och mål över en specifik tidsperiod. Aktivitetsplaner är av tre typer: kontomål, delat kontomål och viktade områdesmål.
- Kontomål: Standardtypen av aktivitetsplan som definierar antalet interaktioner som fältrepresentanterna riktar in sig på för ett specifikt konto.
- Kontomål delat: En aktivitetsplan där fältrepresentantens mål delas över flera områden. Se Aktivitetsplan för delad typ av kontomål.
- Viktade områdesmål: En specifik aktivitetsplantyp där olika vikter eller prioriteter tilldelas till olika aktivitetstyper inom ett område, där högre vikter räknas mer mot ett mål. Se Aktivitetsplan för vägt områdesmåltyp.
- Aktivitetsviktvärde: Ett numeriskt värde tilldelat till en aktivitetstyp (mellan 0,01 och 9,99) som avgör hur mycket det bidrar till ett totalt mål jämfört med andra aktiviteter. Se Konfigurera aktivitetsplaner för viktade måltyper.
- Vikter: Den numeriska prioritet som tilldelas en aktivitet för att ange att interaktioner med hög påverkan bidrar mer till att uppnå ett totalt mål.
- Viktade aktivitetsplaner: En typ av aktivitetsplan som låter administratörer prioritera specifika aktivitetstyper genom att tilldela dem högre vikter som bidrar mer till att uppnå ett mål. En viktad aktivitetsplan är en aktivitetsplan av typen Viktat områdesmål.
- Plancykeltyp: En typ av aktivitetsplan, till exempel Kontomål eller Viktat områdesmål.
- Delade områden: En aktivitetsplantyp där flera områden är länkade till en enda plan. Detta hjälper säljare att kollektivt bidra till samma kontonivåmål.
Fas för måldefinition
- Mål: Högnivåmål, till exempel det övergripande antalet aktiviteter som en säljare förväntas implementera för ett konto som en del av en aktivitetsplan. Mål kan vara produktbaserade eller icke-produktbaserade. Se Ange mål för aktivitetsplaner.
- Målmått: Kvantifierbara mål för specifika aktivitetstyper som bryter ner de övergripande målen till detaljerade, användbara uppgifter som utförs av säljare. Se Ange målmått för aktivitetsplaner.
- Måttyp: Mått för aktivitetsmål som följer säljares resultat medan de implementerar en viss aktivitetstyp. Måtten beräknas baserat på standardobjekt som Besök, Leverantörsbesök, Detaljer om leverantörsbesök eller E-post för Life Science, och alla egna objekt. Se Konfigurera typer av leverantörsaktivitetsmått för aktivitetsplaner.
Utförandefas
- Granskningscykel för aktivitetsplan: Ett strukturerat arbetsflöde där säljare, chefer och administratörer granskar och slutför planmål och ändringar innan aktivering. Se Granskning av aktivitetsplan.
- Medarbetargranskning: En fas där säljare granskar tilldelade mål, föreslår ändringar och skickar dem för chefsgodkännande. Se Granska och skicka in aktivitetsmål för chefsgodkännande.
- Chefgranskning: En fas där chefer validerar ändringar som begärts av representanter och gör ytterligare justeringar innan slutligt inskickande till administratören. Se Granska och skicka in aktivitetsmål för slutligt administratörsgodkännande.
- Administratörsgranskning: Den sista granskningsfasen där administratören granskar de ändringar som medarbetaren och chefen har föreslagit och godkänner eller avvisar aktivitetsplanen. Om administratören godkänner planen blir planen aktiv. Se Godkänn och aktivera leverantörsaktivitetsmål.
- Dagens tempo: En beräkning av en representants aktuella framsteg mot målen, som kan baseras på faktiska arbetsdagar eller aktivitetsplanens totala tidslängd.
- Arbetsdagar: Antalet dagar som säljrepresentanter har för att uppnå sina mål, exklusive helger, helgdagar och loggad ledig tid.
- Schemalagt antal: Det totala antalet aktiviteter som har planerats eller pågår men ännu inte slutförts.
- Antal skickade: Det totala antalet aktiviteter som har utförts och skickats in, vilket bidrar till att ett mål faktiskt uppnås.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
