活動計畫詞彙
在您深入瞭解活動計畫的組態前,請先熟悉功能的命名法。瞭解常用於描述活動計畫的詞彙,包括在整個功能生命週期中使用的術語,從初始設定和目標定義到最後執行。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
一般詞彙
- 活動：與提供者互動的任何形式,例如造訪醫療照護專家辦公室討論產品。
- 活動類型:參與的分類,例如面對面造訪、遠端造訪、會議或電子郵件。
- 管道:用於實作互動或活動的媒體,例如電話通話、電子郵件或面對面會議。
- 互動:與醫療照護專家 (HCP) 之間的任何特定參與,例如造訪。此術語會與活動互換使用。
- 互動類型:互動發生的特定媒體,例如面對面、遠端、電子郵件類型活動。此術語會與活動類型互換使用。
計畫定義階段
- 活動計畫:現場代表與醫療照護專家互動的策略藍圖,包括特定期間內可採取動作的工作、目標和目標。活動計畫有三種類型:帳戶目標、帳戶目標共用和加權區域範圍目標。
- 帳戶目標:標準活動計畫類型,定義現場代表針對特定帳戶鎖定的互動數目。
- 共用的帳戶目標:現場代表在多個區域範圍之間共用其目標的活動計畫。請參閱「帳戶目標共用類型活動計畫」。
- 加權區域範圍目標:特定活動計畫類型,其中會將不同的加權或優先順序指派給區域範圍內的不同活動類型,且較高的加權會計入目標。請參閱「加權區域範圍目標類型活動計畫」。
- 活動加權值:指派給活動類型的數值 (從 0.01 到 9.99 之間) 可決定與其他活動相比,其對總目標的貢獻。請參閱 設定加權目標類型活動計畫。
- 重量:指派給活動的數值優先順序,以表示高度影響的互動對達成總目標有更大的貢獻。
- 加權的活動計畫:一種活動計畫類型,可讓管理員透過將更高的加權指派給特定活動類型,進而提升目標的成效。加權活動計畫是類型為「加權區域範圍目標」的任何活動計畫。
- 計畫週期類型:活動計畫類型,例如「帳戶目標」或「加權區域範圍目標」。
- 共用區域範圍:活動計畫類型,其中多個區域範圍連結至單一計畫。這可協助銷售代表共同為相同的帳戶層級目標做出貢獻。
目標定義階段
- 目標：高層級目標,例如銷售代表預期作為活動計畫一部分針對帳戶實作的活動總數。目標可以是以產品為基礎或非以產品為基礎。請參閱 設定活動計畫的目標。
- 目標度量:特定活動類型的可量化目標,可將概況目標細分為銷售代表執行的細微、可採取動作的工作。請參閱 設定活動計畫的目標度量。
- 度量類型:活動目標度量,可追蹤銷售代表在實作特定活動類型時的績效。度量是根據標準物件 (例如「造訪」、「提供者造訪」、「提供者造訪詳細資料」或「生命科學電子郵件」物件) 和任何自訂物件進行計算。請參閱 設定活動計畫的提供者活動度量類型。
執行階段
- 活動計畫檢閱週期:結構化工作流程,銷售代表、經理和管理員可在啟用前先檢閱並完成計畫目標和修改。請參閱 活動計畫檢閱。
- 員工審查:銷售代表檢閱指派目標、提議修改,並提交給經理批准的階段。請參閱 檢閱並提交經理批准的活動目標。
- 經理檢閱:經理驗證代表要求的變更,並在最後提交給管理員前進行額外調整的階段。請參閱 檢閱並提交活動目標以取得最終管理員批准。
- 管理審查:管理員檢閱員工和經理建議的變更,並批准或拒絕活動計畫的最後檢閱階段。如果管理員批准計畫,則計畫會變成已啟用。請參閱批准和啟用提供者活動目標。
- 今日的速度:代表目前達成目標進度的計算,可以實際工作日或活動計畫的總時間長度為基礎。
- 工作日:銷售代表可達成目標的天數,不包括週末、假日和已記錄的休假。
- 已排程計數:已計畫或正在進行但尚未完成的活動總數。
- 已提交計數:已執行與提交的活動總計數,有助於實際達成目標。
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