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Página de inicio del plan de actividades
La página de inicio de la aplicación Life Sciences Commercial proporciona a los representantes de ventas y gerentes una vista completa de datos de sus objetivos de planes de actividad. El componente Plan de actividad integrado empareja un resumen de objetivos de alto nivel con una vista de rendimiento granular producto por producto, establecida como la experiencia predeterminada para aflorar objetivos estratégicos. Aplique filtros para comparar los índices de finalización de objetivos reales y potenciales.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
La página de inicio del Plan de actividades muestra el componente Plan de actividades por producto en Internet y el componente Progreso del plan de actividades en el iPad, si está configurado. Obtenga más información acerca de las características clave de los componentes en la página de inicio del Plan de actividades.
- El componente Plan de actividad Por producto solo está disponible para planes de actividad del tipo Objetivo de cuenta y Objetivo de territorio ponderado. No está disponible para planes de actividad del tipo Objetivo de cuenta compartido.
- Cuando agrega el componente Plan de actividad por producto a cualquier página que no sea la página de inicio, la versión predeterminada se muestra tanto en web como en dispositivos móviles.
- El widget Progreso de plan de actividades asigna uno de los tres estados basándose en las actividades completadas de un usuario de campo en comparación con el recuento esperado a un ritmo uniforme a lo largo del ciclo. Un usuario de campo que completó el 110% o más de las actividades previstas está superando el ritmo. Entre el 90% y el 109% está a ritmo. Menos del 90% está en riesgo. Por ejemplo, si un ciclo dura 100 días laborables y el objetivo es 120 actividades, se espera que un usuario de campo el día 50 haya completado 60 actividades. Si han hecho 57, es el 95% de lo esperado, así que estarían a ritmo. La banda tiene en cuenta la variación diaria normal, como brechas de programación, vacaciones o cancelaciones de llamadas. Estos umbrales no son configurables.
- Los planes de actividad completados y planificados se representan por barras de progreso de color azul y morado, respectivamente. Cuando el progreso de los planes de actividad completados y planificados es igual, solo la barra azul es visible porque se superpone a la barra morada. La barra de color morado solo es visible cuando el progreso de los planes de actividad planificados está detrás o delante de la barra de progreso completada.
- Ritmo de hoy compara el recuento completado actual de un usuario de campo con un objetivo para hoy. El objetivo es el objetivo prorrateado, que es la parte del objetivo total que se espera que un usuario que trabaja a un ritmo uniforme haya completado para hoy. El objetivo prorrateado se calcula como el número de días naturales transcurridos desde la fecha de inicio del ciclo del plan, dividido por un denominador y luego multiplicado por el objetivo total. El denominador depende de si los cálculos de días laborables están activados para planes de actividad:
- Cuando se activan los cálculos de días laborables, el denominador son los días laborables definidos en el ciclo del plan.
- Cuando se desactivan los cálculos de días laborables, el denominador es el número total de días naturales en el ciclo del plan, que es la fecha de finalización menos la fecha de inicio, más uno. No se utiliza el valor de días laborables.
Agregar el componente Lightning Plan de actividades a la página de inicio
Integre el componente Lightning Plan de actividad en la página de inicio de la aplicación Life Sciences Commercial para una visibilidad de un vistazo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar un componente Lightning: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
- En la página de inicio de Life Sciences Commercial, desde el menú Configuración, haga clic en Modificar página.
- En el Generador de aplicaciones Lightning, desde la lista Gestionado a medida de la sección Componentes, arrastre el componente Plan de actividad por producto a un lugar apropiado de la página de inicio.
- En las propiedades del componente Plan de actividad Por producto, seleccione un tipo de ciclo de plan, como AccountGoal o WeightedTerritoryGoal. El componente Plan de actividad por producto no admite filtros de producto y actividad para tipos ponderados de ciclos de planes.
-
Para ayudar los usuarios a centrarse en sus objetivos de actividad, seleccione Mostrar el componente Progreso de plan de actividad mejorado en la página de inicio de la aplicación móvil.
Nota Esta opción sustituye el componente predeterminado Plan de actividad por producto por el nuevo widget Progreso de plan de actividad en la página de inicio de la aplicación móvil Life Sciences Cloud. Sin embargo, la página de inicio de la aplicación web continúa mostrando el componente predeterminado Plan de actividad por producto. - Guarde sus cambios.
- Haga clic en Activación.
- Haga clic en Asignar como predeterminado de organización y seleccione Escritorio y teléfono.
- Haga clic en Siguiente y guarde sus cambios.
