活動計画ホームページ
Life Sciences Commercial アプリケーションのホームページでは、営業担当とマネージャーが活動計画の目標に関する豊富なデータを確認できます。組み込みの活動計画コンポーネントは、概要レベルの目標概要と商品ごとの詳細なパフォーマンスビューを組み合わせ、戦略的目標を実現するためのデフォルトの環境として設定します。検索条件を適用して、実際のゴール完了率と潜在的なゴール完了率を比較します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
活動計画ホームページには、Web に [商品別の活動計画] コンポーネントが表示され、iPad に [活動計画の進行状況] コンポーネントが表示されます (設定されている場合)。コンポーネントの主な特性についての詳細は、活動計画のホームページを参照してください。
- [商品別の活動計画] コンポーネントは、[取引先目標] 種別と [加重テリトリー目標] 種別の活動計画でのみ使用できます。[取引先目標の共有] 種別の活動計画では使用できません。
- ホームページ以外のページに [商品別の活動計画] コンポーネントを追加すると、Web とモバイルの両方にデフォルトバージョンが表示されます。
- [Activity Plan Progress (活動計画の進行状況)] ウィジェットでは、フィールドユーザーの完了した活動と、サイクル全体で均等なペースで予想される活動数に基づいて、3 つの状況のいずれかが割り当てられます。期待される活動の 110% 以上を完了したフィールドユーザーは、ペースを超えています。90% ～ 109% がペースです。90% 未満がリスクあり。たとえば、サイクルが 100 営業日で、目標が 120 活動の場合、50 日目のフィールドユーザーは 60 活動を完了すると予想されます。57 件を完了したとすると、95% の期待どおりのペースになります。帯域は、スケジュールのずれ、休日、通話のキャンセルなど、通常の日次変動を考慮します。これらのしきい値は設定できません。
- 完了した活動計画と計画された活動計画は、それぞれ青と紫の進行状況バーで示されます。完了した活動計画と計画された活動計画の進捗状況が等しい場合、紫の棒が重なるため、青い棒のみが表示されます。紫の棒は、計画された活動計画の進行状況が完了した進行状況バーより後または前である場合にのみ表示されます。
- Today's Pace (今日のペース) では、項目ユーザーの現在の完了数と今日の目標が比較されます。目標は按分された目標です。按分された目標は、均等なペースで作業しているユーザーが今日までに完了することが期待される目標の合計に対する割合です。按分された目標は、計画サイクルの開始日から経過したカレンダー日数を分母で除算し、合計目標で乗算します。分母は、活動計画で稼働日数の計算が有効になっているかどうかによって異なります。
- 稼働日の計算が有効になっている場合、分母は計画サイクルで定義された稼働日になります。
- 稼働日の計算が無効になっている場合、分母は計画サイクルの合計暦日数 (終了日 - 開始日 + 1) になります。稼働日数の値は使用されません。
ホームページへの活動計画 Lightning コンポーネントの追加
活動計画LightningコンポーネントをLife Sciences Commercialアプリケーションのホームページに組み込んで、一目でわかるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Lightning コンポーネントを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- Life Sciences Commercial ホームページで、[設定] メニューから [編集ページ] をクリックします。
- Lightning アプリケーションビルダーで、[コンポーネント] セクションの [カスタム管理] リストから、[Activity Plan By Product (商品別の活動計画)] コンポーネントをホームページの適切な場所にドラッグします。
- [商品別の活動計画] コンポーネントのプロパティで、[AccountGoal] や [WeightedTerritoryGoal] などの計画サイクル種別を選択します。[Activity Plan By Product (商品別の活動計画)] コンポーネントでは、計画サイクル加重種別の商品および活動検索条件はサポートされません。
-
ユーザーが活動目標に集中できるようにするには、モバイルのホームページに [Show the enhanced Activity Plan Progress (拡張活動計画の進行状況を表示)] コンポーネントを選択します。
メモ このオプションにより、デフォルトの[Activity Plan By Product]コンポーネントがLife Sciences Cloud Mobileアプリケーションのホームページの新しい[Activity Plan Progress]ウィジェットに置き換えられます。ただし、Web アプリケーションのホームページには、引き続きデフォルトの [商品別の活動計画] コンポーネントが表示されます。 - 変更を保存します。
- [有効化] をクリックします。
- [組織のデフォルトとして割り当て(Assign as Org Default)] をクリックし、[デスクトップと電話(Desktop and Phone)] を選択します。
- [次へ] をクリックし、変更を保存します。
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