활동 계획 홈페이지
생명 과학 상업 앱의 홈페이지는 세일즈 담당자 및 관리자에게 활동 계획 목표에 대한 풍부한 데이터 보기를 제공합니다. 내장형 활동 계획 구성 요소는 상위 수준 목표 요약을 세분화된 제품별 성과 보기와 연결하여 전략적 목표를 표시하기 위한 기본 환경으로 설정합니다. 필터를 적용하여 실제 및 잠재적인 목표 완료율을 비교합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
활동 계획 홈페이지에 웹의 제품별 활동 계획 구성 요소와 iPad의 활동 계획 진행 상황 구성 요소가 표시됩니다(구성된 경우). 활동 계획 홈페이지에서 구성 요소의 주요 특성에 대해 자세히 알아봅니다.
- 제품별 활동 계획 구성 요소는 유형이 계정 목표 및 가중 영역 목표인 활동 계획에만 사용할 수 있습니다. 유형이 계정 목표 공유인 활동 계획에는 사용할 수 없습니다.
- 홈 페이지 이외의 모든 페이지에서 제품별 활동 계획 구성 요소를 추가하면 기본 버전이 웹 및 모바일 모두에 표시됩니다.
- 활동 계획 진행 상황 위젯은 주기 전반에 걸쳐 균일한 속도로 예상 수와 비교하여 현장 사용자의 완료된 활동을 기반으로 세 가지 상태 중 하나를 할당합니다. 예상 활동의 110% 이상을 완료한 현장 사용자는 속도를 초과합니다. 90%~109%는 적시 상태입니다. 90% 미만이 위험 상태입니다. 예를 들어, 주기가 100일이고 목표가 120개 활동인 경우 50일에 현장 사용자가 60개의 활동을 완료할 것으로 예상됩니다. 57점을 달성한 경우 예상치의 95%이므로 적절한 속도입니다. 이 밴드는 예약 공백, 휴일 또는 통화 취소와 같은 정상적인 일상적인 변화를 고려합니다. 해당 임계값은 구성할 수 없습니다.
- 완료 및 계획된 활동 계획은 각각 파란색 및 보라색 진행률 표시줄로 표시됩니다. 완료된 활동 계획과 계획된 활동 계획의 진행률이 동일하면 보라색 막대에 오버레이되므로 파란색 막대만 표시됩니다. 보라색 막대는 계획된 활동 계획의 진행 상황이 완료된 진행률 막대보다 앞서 있거나 뒤에 있는 경우에만 표시됩니다.
- 오늘의 속도는 현장 사용자의 현재 완료 횟수를 오늘의 목표와 비교합니다. 목표는 비례 배분 목표이며, 오늘까지 균일한 속도로 작업하는 사용자가 완료할 것으로 예상되는 총 목표의 비율입니다. 비례 배분된 목표는 계획 주기의 시작 일자 이후에 경과된 캘린더 일수로 계산되며, 이를 정수로 나눈 다음, 총 목표에 곱한 값으로 계산됩니다. 이 정수는 활동 계획에 대해 작업일 계산이 설정되어 있는지 여부에 따라 다릅니다.
- 작업일 계산이 켜져 있으면 파생자는 계획 주기에 정의된 작업일입니다.
- 근무일 계산이 해제된 경우, 명수는 계획 주기의 총 캘린더 일수이며, 이는 종료 일자에서 시작 일자를 빼고 1을 더합니다. 작업일 값은 사용되지 않습니다.
활동 계획 Lightning 구성 요소를 홈 페이지에 추가
활동 계획 Lightning 구성 요소를 Life Sciences Commercial 앱의 홈 페이지에 포함하여 한눈에 볼 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Lightning 구성 요소 구성: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
- Life Sciences Commercial 홈페이지의 설정 메뉴에서 페이지 편집을 클릭합니다.
- Lightning 앱 빌더의 구성 요소 섹션의 사용자 정의 관리 목록에서 제품별 활동 계획 구성 요소를 홈 페이지의 해당 위치로 끌어옵니다.
- 제품별 활동 계획 구성 요소 속성에서 AccountGoal 또는 WeightedTerritoryGoal과 같은 계획 주기 유형을 선택합니다. 제품별 활동 계획 구성 요소는 계획 주기 가중 유형에 대한 제품 및 활동 필터를 지원하지 않습니다.
-
사용자가 활동 목표에 집중할 수 있도록 하려면 모바일 홈페이지에서 고급 활동 계획 진행 상황 표시 구성 요소를 선택합니다.
노트 이 옵션은 Life Sciences Cloud 모바일 앱의 홈 페이지에서 기본 활동 계획 기준 제품 구성 요소를 새 활동 계획 진행 상황 위젯으로 대체합니다. 그러나 웹 앱의 홈페이지에 계속해서 기본 제품별 활동 계획 구성 요소가 표시됩니다. - 변경 사항을 저장합니다.
- Activation(활성화)를 클릭합니다.
- Org 기본값으로 할당을 클릭하고 데스크톱 및 전화기를 선택합니다.
- 다음을 클릭하고 변경 사항을 저장합니다.
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