活動計畫首頁
「生命科學商務」應用程式的首頁為銷售代表和經理提供其活動計畫目標的資料豐富檢視。內嵌的「活動計畫」元件會將概況目標摘要與細微的每個產品績效檢視配對,設定為預設體驗以呈現策略目標。套用篩選條件以比較實際與潛在目標完成率。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
「活動計畫」首頁會在網路上顯示「依產品的活動計畫」元件,以及 iPad 上的「活動計畫進度」元件 (若已設定)。在「活動計畫」首頁上深入瞭解元件的主要特性。
- 「依產品的活動計畫」元件僅適用於「帳戶目標」和「加權區域範圍目標」類型的活動計畫。不適用於「帳戶目標共用」類型的活動計畫。
- 將「依產品的活動計畫」元件新增至首頁以外的任何頁面時,預設版本會顯示在網路和行動裝置上。
- 「活動計畫進度」小工具會根據現場使用者的已完成活動 (與整個週期平均速度的預期計數相比) 指派三個狀態之一。已完成 110% 或更多預期活動的現場使用者為「超出速度」。介於 90% 和 109% 為「即時」。低於 90% 的風險。例如,如果週期為 100 個工作日,且目標為 120 個活動,則在第 50 天,現場使用者預期已完成 60 個活動。如果他們完成了 57 個,則為預期的 95%,因此他們會保持不變。此頻帶會考慮日常變化,例如排程間隙、假日或通話取消。這些值無法設定。
- 已完成和計畫的活動計畫分別以藍色和紫色進度列表示。當已完成和計畫活動計畫的進度相等時,只有藍色長條會顯示,因為它會重疊紫色長條。只有在計畫活動計畫的進度落後或落在已完成進度列之前時,才會顯示紫色長條。
將活動計畫 Lightning 元件新增至首頁
將「活動計畫 Lightning」元件內嵌在「生命科學商業」應用程式的首頁中,以便一目瞭然。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Lightning 元件: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
- 在「生命科學商務」首頁的「設定」功能表中,按一下「編輯頁面」。
- 在 Lightning 應用程式產生器的「元件」區段的「自訂受管理」清單中,將「依產品的活動計畫」元件拖曳至首頁上的適當位置。
- 在「依產品的活動計畫」元件內容中,選取計畫週期類型,例如 AccountGoal 或 WeightedTerritoryGoal。「依產品的活動計畫」元件不支援計畫週期加權類型的產品和活動篩選。
-
若要協助使用者專注於活動目標,請選取行動裝置首頁上的「顯示增強型活動計畫進度」元件。
備註 此選項會以 Life Sciences Cloud 行動應用程式首頁上新的「活動計畫進度」小工具取代預設的「依產品計畫活動」元件。不過,網頁應用程式的首頁會繼續顯示預設的「依產品計畫活動」元件。 - 儲存您的變更。
- 按一下「啟用」。
- 按一下「指派為組織預設值」,然後選取「桌面和電話」。
- 按一下「下一步」,然後儲存您的變更。
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