Piani di attività
Gestire ed eseguire piani di ciclo Omnicanale e piani di chiamata definendo strategie specifiche per le interazioni dei rappresentanti sul campo con gli operatori sanitari. Utilizzare Piani di attività per impostare gli obiettivi in base al tipo di oggetto, ad esempio un evento, una riunione o un'email, e misurare i risultati per incentivare i rappresentanti sul campo a raggiungere tali obiettivi. L'intero processo segue un flusso di lavoro strutturato che coinvolge diversi ruoli utente per creare, rivedere e implementare i piani in modo efficace.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Nel settore farmaceutico, i piani di chiamata e i piani ciclici rappresentano un modello strategico per i rappresentanti sul campo per la creazione di reti con gli operatori sanitari. Un'attività si riferisce a qualsiasi interazione con un operatore sanitario, ad esempio una visita, mentre un canale è il mezzo in cui viene eseguita l'interazione o l'attività, ad esempio un incontro faccia a faccia.
I piani di attività consentono di trasformare le strategie di interazione degli operatori in un'operazione di immediato valore pratico con obiettivi e target definiti per i rappresentanti sul campo. Il ciclo di vita di un piano prevede fasi distinte, dalla configurazione iniziale da parte degli amministratori del piano di attività, alla revisione da parte degli agenti di vendita e dei responsabili, fino all'esecuzione finale. Di seguito è riportato un riepilogo delle funzionalità chiave di Piani di attività.
- Tradurre gli obiettivi generali dell'organizzazione in obiettivi concreti e fruibili per i team sul campo creando target precisi basati su cliente, tipo di interazione, prodotto e territorio.
- Assegnare pesi o priorità diversi alle varie attività e offrire agli agenti di vendita la flessibilità di scegliere come raggiungere i propri obiettivi generali e i propri obiettivi.
- Visualizzare le prestazioni individuali e del team e l'avanzamento rispetto agli obiettivi utilizzando cruscotti digitali e grafici nella pagina iniziale o nei profili account. È possibile filtrare in base all'attività e al prodotto.
- Visualizzare istantaneamente lo stato degli obiettivi per account specifici tramite indicatori contestuali visualizzati direttamente negli elenchi e nei pianificatori.
- Favorire il lavoro in team e una visualizzazione unificata dell'avanzamento impostando obiettivi che possono essere condivisi in più territori su account allineati.
- Garantire obiettivi equi e realistici rettificando e ripartindo automaticamente gli obiettivi in base ai giorni lavorativi disponibili di una persona, tenendo conto dei giorni festivi e del tempo libero.
- Flusso di lavoro del piano di attività
I piani di attività offrono un framework strategico per allineare le interazioni con gli operatori sanitari agli obiettivi organizzativi attraverso un flusso di lavoro strutturato di impostazione degli obiettivi e di esecuzione mirata. - Glossario del piano di attività
Prima di esaminare le configurazioni per i piani di attività, acquisire familiarità con la nomenclatura della funzione. Di seguito sono descritti i termini comunemente utilizzati per descrivere i piani di attività, inclusa la terminologia utilizzata durante il ciclo di vita della funzione, dall'impostazione iniziale e dalla definizione dell'obiettivo all'esecuzione finale. - Preparazione dell'organizzazione per i piani di attività
Prima di impostare Piani di attività in Life Sciences Cloud, assicurarsi di disporre dei profili utente, delle licenze e degli insiemi di autorizzazioni richiesti. - Elenco di controllo del processo del piano di attività
L'impostazione dei piani di attività per l'organizzazione prevede più passaggi, ad esempio la definizione di obiettivi chiari per gli agenti sul campo, il monitoraggio dell'avanzamento e le modifiche necessarie per ottimizzare l'impatto. Seguire questo elenco di controllo per un'implementazione più semplice dei piani di attività per la propria organizzazione. - Configurazioni di visualizzazione dei piani di attività
Preparare l'organizzazione per i piani di attività configurando schede e componenti del Generatore di app Lightning. - Configurazioni della console di amministrazione del piano di attività
Per aiutare gli amministratori del piano di attività a definire i piani senza problemi, configurare i tipi di misura dell'attività dell'operatore e le impostazioni correlate ai batch. - Impostazione dei piani di attività
Per configurare un piano di attività, definire il periodo di tempo, i tipi di attività, gli obiettivi e le metriche. Prima di iniziare a impostare i record, tuttavia, è necessario conoscere gli stati e i tipi del piano di attività. - Revisione del piano di attività
I piani di attività offrono funzionalità estese, ad esempio Revisione del piano di attività. Ulteriori informazioni sul ciclo di vita della revisione del piano di attività condotta da dipendenti (agenti sul campo), responsabili e amministratori. - Suggerimenti del piano di attività
Evidenziare le opportunità di crescita consigliando account potenziali da includere in un piano di attività. Offrire ai rappresentanti sul campo la flessibilità di valutare i consigli in base alla Knowledge del territorio e accettarli o rifiutarli in base alle esigenze. - Rettifiche del piano di attività
Offrire agli agenti di vendita e ad altri utenti la flessibilità necessaria per modificare gli obiettivi del piano di attività e le misure degli obiettivi. Gli utenti possono tenere traccia dei tipi di attività per gli account che non sono inclusi nel piano o di altri tipi di attività per gli account che sono già inclusi nel piano. Inoltre, gli utenti possono aggiornare le misure degli obiettivi e rimuovere gli account da un piano. È possibile modificare i piani di attività dal Web e dall'iPad.
