Loading
Uw organisatie voorbereiden op activiteitenplannen

Uw organisatie voorbereiden op activiteitenplannen

Voordat u Activiteitsplannen instelt in Life Sciences Cloud, zorgt u ervoor dat u de vereiste gebruikersprofielen, licenties en machtigingensets hebt.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
  • Maak aangepaste gebruikersprofielen voor verkoopvertegenwoordigers en verkoopmanagers op basis van het profiel Standaardgebruiker. Koppel de profielen aan de overeenkomende gebruikersrecords. Zie Aangepaste profielen maken voor Customer Engagement-gebruikers.
  • Wijs de machtigingensets Life Sciences Core en Life Sciences Field Sales Representative toe aan verkoopvertegenwoordigers en verkoopmanagers. Zie Machtigingensets toewijzen aan Life Sciences Customer Engagement-gebruikers.
  • Stel HCP-accounts, territoria en territoriumgegevens van aanbiedersaccounts in. Zie Uw organisatie voorbereiden op het beheerde pakket voor Customer Engagement.
  • Koppel de HCP-accounts aan een actief, primair specialisme in de gezondheidszorg. Zie Zorgspecialismerecords maken.
  • Wijs territoria toe aan de verkoopvertegenwoordigers en verkoopmanagers. U moet de verkoopmanager toewijzen aan het bovenliggende territorium van het territorium van de verkoopvertegenwoordigers. Zie Gebruikers toewijzen aan territoria.
  • Zorg ervoor dat de triggerhandlers voor Activiteitsplan actief zijn. Zie de tabellen ActivityPlan en ActivityPlanTerritory in Triggerhandlers op object voor details van elke triggerhandler, inclusief beschrijvingen en triggervoorwaarden.
    • ActivityPlanTerritoryValidationHandler
    • ActivityPlanValidationHandler
    • ActivityPlanTerritoryModHandler
    • ActivityPlanTerritorySharingHandler
    • PAPATerritoryUpdateHandler
    • PAPAApproveProcessHandler
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article