Loading
Forbered justeringer for aktivitetsplan

Forbered justeringer for aktivitetsplan

Hjælp brugerne med at anmode om aktivitetsplanjusteringer ved at opsætte de relevante registreringer og pluklisteværdier til oprettelse af justeringer. Konfigurer en hurtig handlingsknap for at oprette anmodninger om aktivitetsplanjusteringer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte data for aktivitetsplaner: Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Science
Hvis du vil oprette handlinger: Tilpas applikation
  1. Sørg for, at du opsætter data for aktivitetsplaner.
    1. Opret registreringer for Måltype for udbyderaktivitet.
    2. Opret tilpassede pluklisteværdier for feltet Justeringsårsag for udbyderaktivitetsplanjustering.
  2. Opret en hurtig handlingsknap til justering af aktivitetsplaner.
    1. For Handlingsnavn skal du vælge Anmodning om justering af aktivitetsplan.
    2. For Placering skal du vælge Søg.
    3. Tildel den hurtige handling til profiler efter eget valg.
    4. Vælg Konto som det tilknyttede objekt (SObject).
    5. Gem dine ændringer.
  3. Hvis du vil vise knappen Hurtig handling på fremhævelsespanelet på kontoens registreringsside, skal du føje den hurtige handling til sidelayoutet.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article