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Préparation aux ajustements du plan d'activité

Préparation aux ajustements du plan d'activité

Aidez les utilisateurs à demander des ajustements de plan d'activité en configurant les enregistrements et les valeurs de liste de sélection appropriés pour créer des ajustements. Configurez un bouton d'action rapide pour créer des demandes d'ajustement de plan d'activité.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer des données pour des plans d'activité : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial de Life Science
Pour créer des actions : Personnaliser l'application
  1. Assurez-vous de configurer des données pour des plans d'activité.
    1. Créez des enregistrements Type de mesure d'activité du prestataire.
    2. Créez des valeurs de liste de sélection personnalisées pour le champ Motif d’ajustement de l’ajustement du plan d’activité du prestataire.
  2. Créez un bouton d'action rapide pour ajuster les plans d'activité.
    1. Dans Nom de l'action, sélectionnez Demande d'ajustement du plan d'activité.
    2. Pour Emplacement, sélectionnez Rechercher.
    3. Attribuez l'action rapide aux profils de votre choix.
    4. Sélectionnez Compte comme objet associé (SObject).
    5. Enregistrez vos modifications.
  3. Pour afficher le bouton d'action rapide dans le panneau de présentation de la page d'enregistrement du compte, ajoutez l'action rapide à la présentation de page.
 
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