Lista de comprobación de proceso de plan de actividades

La configuración de Planes de actividad para su organización implica múltiples pasos, como definir objetivos claros para los representantes de campo, realizar un seguimiento de su progreso y realizar los ajustes necesarios para maximizar la repercusión. Siga esta lista de comprobación para una implementación más sencilla de Planes de actividad para su organización.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Complete los requisitos previos para la configuración de Planes de actividades.
- Configurar tipos de mediciones de actividad de proveedores para planes de actividad
- Defina un periodo de tiempo.
Cree un plan de actividad del tipo Objetivo de cuenta, Objetivo de territorio ponderado u Objetivo de cuenta compartido.
- Cree un plan de actividad Tipo de objetivo de cuenta.
- Crear un plan de actividad Tipo de objetivo de territorio ponderado
- Cree un plan de actividad Tipo compartido de objetivo de cuenta.
Asignar un territorio al plan de actividades
Establecer objetivos de actividad de proveedor para el plan de actividad
Conjunto de de mediciones de objetivos de actividad de proveedor para el plan de actividad
Asignar objetivos para productos relacionados con el plan de actividad
Explore las funciones ampliadas de Planes de actividad.
- Obtener información acerca de la revisión de planes de actividades
- Prepararse para los ajustes del plan de actividades

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