Aktivitätsplanüberprüfung

Nachdem der Aktivitätsplanadministrator einen Plan erstellt und ihn Zielen und Regionen zugeordnet hat, besteht der nächste Schritt darin, den Plan durch drei Überprüfungsphasen zu verschieben. Die drei am Überprüfungslebenszyklus beteiligten Personas sind Mitarbeiter (oder Außendienstmitarbeiter, die einer Region zugewiesen sind), Manager und Administratoren, die die endgültige Genehmigung erteilen.

• Der Administrator des Aktivitätsplans aktualisiert den Status des Plans von "Wird ausgeführt" auf "Mitarbeiterüberprüfung", wodurch der Plan für Mitarbeiter geöffnet wird, um ihre Ziele anzuzeigen. Der Batchauftrag "Aktivitätsplanstatus aktualisieren" kann diese Umstellung basierend auf konfigurierten Überprüfungsdatumswerten automatisieren.
• In der Phase "Mitarbeiterüberprüfung" überprüfen Außendienstmitarbeiter ihre zugewiesenen Ziele im Web. Bei Bedarf schlagen sie Änderungen vor, bevor sie den Plan zur Genehmigung durch den Manager einreichen. Der Batchauftrag "Aktivitätsplanstatus aktualisieren" aktualisiert den Status des Plans auf Managerüberprüfung.
• In der Phase der Managerüberprüfung überprüft der Manager die Vorschläge und Vorschläge der Außendienstmitarbeiter und reicht den Plan für die letzte Überprüfungsrunde ein. Der Batchauftrag "Aktivitätsplanstatus aktualisieren" aktualisiert den Status des Plans auf "Gesendet". Der Aktivitätsplanadministrator muss den Status manuell auf "Administratorüberprüfung" aktualisieren.
• In der Phase "Administratorüberprüfung" überprüft der Administrator die letzten Änderungen. Wenn der Plan genehmigt wurde, aktiviert der Administrator den Plan und ändert den Status des Plans zu "Genehmigt". Das bedeutet, dass der Plan live ist. Der Batchauftrag "Calculate Provider Activity Goal Measures" (Maßeinheiten für Anbieteraktivitätsziele berechnen) beginnt mit der Verfolgung der geplanten und abgeschlossenen Aktivitäten im Vergleich zu den Zielen.

Hinweis Der Administratorüberprüfungsprozess kann mithilfe von Standardberichten konfiguriert und entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation angepasst werden.

Weitere Informationen zum Aktivitätsplanstatus finden Sie unter Setup des Aktivitätsplans.

Voraussetzungen

Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Konfigurationen vorhanden sind, um sicherzustellen, dass die Aktivitätsplanüberprüfung wie vorgesehen funktioniert.

• Die Registerkarte 'Aktivitätsplanüberprüfung' ist für Benutzer sichtbar.
• Auf der Kachel "Aktivitätsplan" der Verwaltungskonsole ist die Bewertungsspalte definiert. Dadurch können Manager und Administratoren die Gründe für das Hinzufügen oder Entfernen von Accounts überprüfen.
• Das Feld "Vorgeschlagene Aktivität" wird dem Seitenlayout der Maßeinheit "Anbieteraktivitätsziel" hinzugefügt.
• Die Rollen werden Benutzern zugewiesen.
• In jeder Phase wird der entsprechende Status des Plans richtig zugewiesen.

Informationen zu den einzelnen Überprüfungstypen finden Sie unter Überprüfen und Senden von Aktivitätszielen zur Genehmigung durch den Vorgesetzten und Überprüfen und Senden von Aktivitätszielen zur endgültigen Genehmigung durch den Vorgesetzten.