Revisión de plan de actividad

Después de que el administrador del Plan de actividades cree un plan y lo asocie con objetivos y territorios, el siguiente paso es mover el plan por tres etapas de revisión. Las tres personas implicadas en el ciclo de vida de la revisión son empleados (o representantes de campo asignados a un territorio), gerentes y administradores que proporcionan la aprobación final.

• El administrador del Plan de actividades actualiza el estado del plan de En curso a Revisión de empleados, abriendo el plan para que los empleados vean sus objetivos. El trabajo por lotes Actualizar estado de plan de actividades puede automatizar esta transición basándose en fechas de revisión configuradas.
• En la etapa Revisión de empleados, los representantes de campo revisan sus objetivos asignados en Internet. Si es necesario, proponen modificaciones antes de enviar el plan para la aprobación del gerente. El trabajo por lotes Actualizar estado de plan de actividades actualiza el estado del plan a Revisión de gestor.
• En la etapa Revisión de gerente, el gerente revisa las sugerencias y propuestas de los representantes de campo y envía el plan para la ronda final de revisión. El trabajo por lotes Actualizar estado de plan de actividades actualiza el estado del plan a Enviado. El administrador del plan de actividades debe actualizar manualmente el estado a Revisión de administrador.
• En la etapa Revisión de administrador, el administrador comprueba los cambios finales. Si se aprueba el plan, el administrador activa el plan y cambia el estado del plan a Aprobado. Esto significa que el plan está en vivo. El trabajo por lotes Calcular mediciones de objetivos de actividad de proveedor comienza a realizar un seguimiento de las actividades programadas y completadas con respecto a los objetivos.

Nota El proceso Revisión de administrador se puede configurar utilizando informes estándar y personalizados según las necesidades de su organización.

Para obtener más información acerca del estado del plan de actividades, consulte Configuración del plan de actividades.

Requisitos previos

Para asegurarse de que la revisión del plan de actividades funciona según lo previsto, verifique que las configuraciones de requisitos previos están establecidas.

• La ficha Revisión de plan de actividades es visible para los usuarios.
• En el mosaico Plan de actividades de la consola de administrador, la columna valoración está definida. Esto ayuda a los gerentes y administradores a revisar los motivos para agregar o eliminar cuentas.
• El campo Actividad sugerida se agrega al formato de página Medición de objetivo de actividad de proveedor.
• Las funciones se asignan a usuarios.
• En cada etapa, el estado correspondiente del plan se asigna correctamente.

Para leer sobre cada tipo de revisión, consulte Revisar y enviar objetivos de actividad para la aprobación del gestor y Revisar y enviar objetivos de actividad para la aprobación del administrador final.