Examen du plan d'activité

Lorsque l'administrateur du plan d'activité a créé un plan et l'a associé à des objectifs et à des territoires, l'étape suivante consiste à faire avancer le plan à travers trois étapes de révision. Les trois personnes impliquées dans le cycle de vie de l'examen sont les employés (ou les commerciaux attribués à un territoire), les gestionnaires et les administrateurs qui fournissent l'approbation finale.

• L'administrateur du plan d'activité met à jour le statut du plan de En cours à Examen des employés, ce qui permet aux employés d'afficher leurs objectifs. La tâche par lot Mettre à jour le statut du plan d'activité peut automatiser cette transition en fonction des dates de révision configurées.
• À l’étape Examen des employés, les représentants sur site examinent les objectifs qui leur ont été attribués sur le Web. Au besoin, ils proposent des modifications avant de soumettre le plan à l'approbation du gestionnaire. La tâche par lot Mettre à jour le statut du plan d'activité met à jour le statut du plan sur Examen du responsable.
• À l'étape de l'examen du responsable, il examine les suggestions et les propositions des commerciaux sur site, puis soumet le plan pour la dernière ronde d'examen. La tâche par lot Mettre à jour le statut du plan d'activité met à jour le statut du plan sur Soumis. L'administrateur du plan d'activité doit mettre manuellement à jour le statut sur Examen de l'administrateur.
• À l'étape Examen de l'administrateur, l'administrateur vérifie les modifications finales. Si le plan est approuvé, l'administrateur active le plan et change son statut en Approuvé. Cela signifie que le plan est en ligne. La tâche par lot Calculer les mesures d’objectif d’activité du prestataire commence à suivre les activités planifiées et terminées par rapport aux objectifs.

Remarque Le processus d'examen de l'administrateur peut être configuré en utilisant des rapports standard et personnalisé selon les besoins de votre organisation.

Pour plus d'informations sur le statut du plan d'activité, consultez Configuration du plan d'activité.

Prérequis

Pour vous assurer que l'examen du plan d'activité fonctionne normalement, vérifiez que les configurations prérequises sont en place.

• L'onglet Examen du plan d'activité est visible pour les utilisateurs.
• Dans la vignette Plan d'activité de la console d'administration, la colonne Évaluation est définie. Cela aide les responsables et les administrateurs à examiner les raisons de l'ajout ou du retrait de comptes.
• Le champ Activité suggérée est ajouté à la présentation de page Mesure de l'objectif d'activité du prestataire.
• Les rôles sont attribués à des utilisateurs.
• À chaque étape, le statut correspondant du plan est correctement attribué.

Pour plus d'informations sur chaque type d'examen, consultez Examen et soumission des objectifs d'activité pour approbation du gestionnaire et Examen et soumission des objectifs d'activité pour approbation finale de l'administrateur.