Revisione del piano di attività

Dopo che l'amministratore del piano di attività ha creato un piano e lo ha associato a obiettivi e territori, il passaggio successivo consiste nel far passare il piano attraverso tre fasi di revisione. I tre profili coinvolti nel ciclo di vita della revisione sono dipendenti (o agenti sul campo assegnati a un territorio), responsabili e amministratori che forniscono l'approvazione finale.

• L'amministratore del piano di attività aggiorna lo stato del piano da In corso a Revisione dipendente, consentendo ai dipendenti di visualizzare i propri obiettivi. Il processo batch Aggiorna stato piano di attività può automatizzare questa transizione in base alle date di revisione configurate.
• Nella fase Revisione dei dipendenti, i rappresentanti sul campo rivedono gli obiettivi assegnati sul Web. Se necessario, propongono modifiche prima di inviare il piano per l'approvazione del responsabile. Il processo batch Aggiorna stato piano di attività aggiorna lo stato del piano in Revisione responsabile.
• Nella fase di revisione del responsabile, il responsabile esamina i suggerimenti e le proposte degli agenti sul campo e presenta il piano per la revisione finale. Il processo batch Aggiorna stato piano di attività aggiorna lo stato del piano in Inviato. L'amministratore del piano di attività deve aggiornare manualmente lo stato in Revisione dell'amministratore.
• Nella fase Revisione dell'amministratore, l'amministratore controlla le modifiche finali. Se il piano è approvato, l'amministratore attiva il piano e modifica lo stato del piano in Approvato. Ciò significa che il piano è live. Il processo batch Calculate Provider Activity Goal Measures (Calcola misure obiettivo attività fornitore) inizia a tenere traccia delle attività pianificate e completate rispetto agli obiettivi.

Nota Il processo di revisione dell'amministratore può essere configurato utilizzando rapporti standard e personalizzato in base alle esigenze dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sullo stato del piano di attività, vedere Impostazione del piano di attività.

Prerequisiti

Per assicurarsi che la revisione del piano di attività funzioni come previsto, verificare che siano presenti le configurazioni prerequisito.

• La scheda Revisione del piano di attività è visibile agli utenti.
• Nel riquadro Piano di attività della console di amministrazione, la colonna valutazione è definita. Questo aiuta i responsabili e gli amministratori a rivedere i motivi per cui si aggiungono o rimuovono gli account.
• Il campo Attività suggerita viene aggiunto al layout di pagina Misura obiettivo attività del fornitore.
• I ruoli vengono assegnati agli utenti.
• In ogni fase, lo stato corrispondente del piano viene assegnato correttamente.

Per informazioni su ogni tipo di riesame, vedere Riesame e invio degli obiettivi di attività per l'approvazione del responsabile e Riesame e invio degli obiettivi di attività per l'approvazione definitiva dell'amministratore.