活動計画レビュー
活動計画では、活動計画レビューなどの拡張機能が提供されます。従業員 (フィールド営業担当者)、マネージャー、システム管理者が実施する活動計画レビューライフサイクルの詳細を確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
活動計画管理者が計画を作成し、目標とテリトリーに関連付けたら、次のステップは計画を 3 つのレビューフェーズに移行することです。レビューライフサイクルに関与する 3 つの人格は、最終承認を行う従業員 (またはテリトリーに割り当てられたフィールド担当)、マネージャー、システム管理者です。
- 活動計画管理者は計画の状況を [進行中] から [従業員レビュー] に更新し、従業員が目標を確認できるようにします。[Update Activity Plan Status (活動計画状況を更新)] 一括処理ジョブでは、設定されたレビュー日に基づいてこの移行を自動化できます。
- 従業員レビューフェーズでは、フィールド営業担当者が Web で割り当てられた目標を確認します。必要に応じて、マネージャーの承認を受ける前に変更を提案します。[活動計画状況を更新] 一括処理ジョブにより、計画の状況が [マネージャーレビュー] に更新されます。
- [マネージャーレビュー] フェーズでは、マネージャーがフィールド営業担当者の提案と提案を確認し、最終レビューの計画を送信します。[Update Activity Plan Status (活動計画状況を更新)] 一括処理ジョブにより、計画の状況が [送信済み] に更新されます。活動計画管理者は、状況を [管理レビュー] に手動で更新する必要があります。
- [Admin Review (管理レビュー)] フェーズでは、システム管理者が最終的な変更を確認します。計画が承認されると、システム管理者は計画を有効化し、計画の状況を [承認済み] に変更します。これは、計画が稼働していることを意味します。Calculate Provider Activity Goal Measures (提供者活動目標基準の計算) 一括処理ジョブは、目標に対するスケジュール済み活動と完了済み活動の追跡を開始します。
メモ 管理レビュープロセスは、標準レポートを使用して設定でき、組織のニーズに応じてカスタマイズできます。
活動計画の状況についての詳細は、「活動計画の設定」を参照してください。
前提条件
活動計画レビューが意図したとおりに機能することを確認するには、前提条件設定があることを確認します。
- [Activity Plan Review (活動計画レビュー)] タブがユーザーに表示されています。
- 管理コンソールの [活動計画] タイルで、評価列が定義されます。これにより、マネージャーとシステム管理者は取引先を追加または削除する理由を確認できます。
- [推奨活動] 項目が提供者活動目標基準のページレイアウトに追加されます。
- ロールはユーザーに割り当てられます。
- 各フェーズで、計画の対応する状況が正しく割り当てられます。
各種のレビューについては、「マネージャー承認のための活動目標の確認および送信」および「最終管理者承認のための活動目標の確認および送信」を参照してください。(Review and Submit Activity Goals for Final Administrator Approval)
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