Beoordeling van activiteitenplan

Nadat de beheerder van het activiteitenplan een plan heeft gemaakt en dit heeft gekoppeld aan doelen en territoria, is de volgende stap het doorlopen van drie beoordelingsfasen. De drie identiteiten die betrokken zijn bij de levenscyclus van de beoordeling, zijn werknemers (of vertegenwoordigers in het veld die zijn toegewezen aan een territorium), managers en beheerders die de definitieve goedkeuring geven.

• De beheerder van het activiteitenplan werkt de status van het plan bij van Bezig naar Beoordeling door medewerker, waardoor werknemers hun doelen kunnen zien. De batchtaak Status van activiteitenplan bijwerken kan deze overgang automatiseren op basis van geconfigureerde beoordelingsdatums.
• In de fase Beoordeling van medewerker beoordelen vertegenwoordigers in het veld hun toegewezen doelen op het web. Indien nodig, stellen ze wijzigingen voor voordat ze het plan indienen voor goedkeuring door de manager. De batchtaak Status van activiteitenplan bijwerken werkt de status van het plan bij naar Beoordeling door manager.
• In de fase Beoordeling van manager beoordeelt de manager de suggesties en voorstellen van de vertegenwoordigers in het veld en dient het plan voor de laatste beoordelingsronde in. De batchtaak Status van activiteitenplan bijwerken werkt de status van het plan bij naar Ingediend. De beheerder van het activiteitenplan moet de status handmatig bijwerken naar Beoordeling door beheerder.
• In de fase Beoordeling door beheerder controleert de beheerder de definitieve wijzigingen. Als het plan wordt goedgekeurd, activeert de beheerder het plan en verandert de status van het plan in Goedgekeurd. Dit betekent dat het plan live is. De batchtaak Meeteenheden activiteitsdoel van aanbieder berekenen begint met het bijhouden van de geplande en voltooide activiteiten ten opzichte van de doelen.

Opmerking Het proces Beoordeling door beheerder kan worden geconfigureerd met behulp van standaardrapporten en worden aangepast aan de behoeften van uw organisatie.

Zie Set-up van activiteitenplan voor meer informatie over de status van het activiteitenplan.

Randvoorwaarden

Als u ervoor wilt zorgen dat Beoordeling van activiteitenplan werkt zoals bedoeld, controleert u of de vereiste configuraties zijn ingesteld.

• Het tabblad Beoordeling van activiteitenplan is zichtbaar voor gebruikers.
• In de tegel Activiteitsplan van de beheerdersconsole is de beoordelingskolom gedefinieerd. Dit helpt managers en beheerders om de redenen voor het toevoegen of verwijderen van accounts te beoordelen.
• Het veld Voorgestelde activiteit wordt toegevoegd aan de paginalay-out Meeteenheid voor activiteitendoel van aanbieder.
• De rollen worden toegewezen aan gebruikers.
• In elke fase wordt de corresponderende status van het plan correct toegewezen.

Zie Activiteitsdoelen beoordelen en indienen voor goedkeuring door manager en Activiteitsdoelen beoordelen en indienen voor definitieve goedkeuring door beheerder voor meer informatie over elk type beoordeling.