Вы находитесь здесь:
Проверка плана действий
Планы действий предлагают расширенные возможности, например, проверка плана действий. Узнайте больше о жизненном цикле проверки плана действий, проведенном сотрудниками (выездными представителями), менеджерами и администраторами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
После того как администратор плана действий создаст план и свяжет его с целями и территориями, следующим шагом будет продвижение плана через три этапа проверки. Три лица, задействованные в жизненном цикле проверки, являются сотрудниками (или выездными представителями, назначенными территории), менеджерами и администраторами, предоставляющими окончательное утверждение.
- Администратор плана действий обновляет статус плана с «Выполняется» на «Проверка сотрудника», открывая план для просмотра сотрудниками своих целей. Пакетное задание «Обновить статус плана действий» может автоматизировать этот переход на основе настроенных дат проверки.
- На этапе проверки сотрудника выездные представители просматривают назначенные цели в Интернете. При необходимости они предлагают изменения перед отправкой плана на утверждение менеджеру. Пакетное задание «Обновить статус плана действий» обновляет статус плана на «Проверка менеджера».
- На этапе «Проверка менеджера» менеджер рассматривает предложения выездных представителей и отправляет план для последнего раунда проверки. Пакетное задание «Обновить статус плана действий» обновляет статус плана на «Отправлено». Администратор плана действий должен вручную обновить статус на «Проверка администратора».
- На этапе проверки администратором администратор проверяет итоговые изменения. Если план утвержден, администратор активирует план и изменяет статус плана на «Утверждено». Это значит, что план в реальном времени. Пакетное задание «Расчет мер цели действия поставщика» начинает отслеживать запланированные и выполненные действия относительно целей.
Чтобы узнать больше о статусе плана действий, см. Настройка плана действий.
Предварительные требования
Чтобы обеспечить корректную работу проверки плана действий, проверьте наличие предварительных конфигураций.
- Вкладка «Проверка плана действий» доступна пользователям.
- В плитке плана действий консоли администратора определен столбец рейтинга. Это помогает менеджерам и администраторам просматривать причины добавления или удаления организаций.
- Поле «Предложенное действие» добавляется в макет страницы показателя цели действия поставщика.
- Роли назначаются пользователям.
- На каждом этапе соответствующий статус плана назначается правильно.
Чтобы прочитать о каждом типе проверки, см. «Проверка и отправка целей действий на утверждение менеджера» и «Проверка и отправка целей действий на окончательное утверждение администратора».
