Granskning av aktivitetsplan
Aktivitetsplaner erbjuder utökade funktioner, till exempel Granskning av aktivitetsplan. Få reda på mer om livscykeln för granskning av aktivitetsplan som utförs av anställda (fältrepresentanter), chefer och administratörer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Efter att aktivitetsplanadministratören har skapat en plan och associerat den med mål och områden är nästa steg att flytta planen genom tre granskningsfaser. De tre personas som är involverade i granskningens livscykel är anställda (eller fältrepresentanter som är tilldelade till ett område), chefer och administratörer som ger det slutgiltiga godkännandet.
- Administratören för aktivitetsplanen uppdaterar planens status från Pågår till Medarbetargranskning, vilket öppnar upp planen så att medarbetare kan se sina mål. Satsjobbet Uppdatera aktivitetsplanstatus kan automatisera denna övergång baserat på konfigurerade granskningsdatum.
- I fasen Medarbetargranskning går fältrepresentanter igenom sina tilldelade mål på webben. Vid behov föreslår de ändringar innan de skickar planen för chefsgodkännande. Satsjobbet Uppdatera aktivitetsplanstatus uppdaterar planens status till Chefgranskning.
- I fasen Chefgranskning går chefen igenom fältrepresentanternas förslag och förslag och skickar in planen för den slutgiltiga granskningen. Satsjobbet Uppdatera aktivitetsplanstatus uppdaterar planens status till Inskickad. Aktivitetsplanadministratören måste manuellt uppdatera statusen till Administratörsgranskning.
- I fasen Administratörsgranskning kontrollerar administratören de slutgiltiga ändringarna. Om planen godkänns aktiverar administratören planen och ändrar dess status till Godkänd. Detta innebär att planen är live. Satsjobbet Beräkna leverantörsaktivitetsmål börjar följa de schemalagda och slutförda aktiviteterna mot målen.
Mer information om aktivitetsplanens status finns i Konfiguration av aktivitetsplan.
Förkrav
För att säkerställa att granskningen av aktivitetsplanen fungerar som den ska, kontrollera att förkravskonfigurationerna finns.
- Fliken Granska aktivitetsplan visas för användare.
- I administratörskonsolens ikon Aktivitetsplan definieras betygskolumnen. Detta hjälper chefer och administratörer att granska orsakerna till att lägga till eller ta bort konton.
- Fältet Föreslagen aktivitet läggs till på sidlayouten för Mått för leverantörsaktivitetsmål.
- Rollerna tilldelas till användare.
- I varje fas är motsvarande status för planen korrekt tilldelad.
För att läsa om varje typ av granskning, se Granska och skicka in aktivitetsmål för chefsgodkännande och Granska och skicka in aktivitetsmål för slutligt administratörsgodkännande.
