活动计划审查

适用于：Lightning Experience

适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。

在活动计划管理员创建计划并将其与目标和区域相关联后，下一步是使计划经过三个审查阶段。审查生命周期涉及的三个角色是员工（或分配到区域的现场代表）、经理和提供最终批准的管理员。

• 活动计划管理员将计划的状态从“进行中”更新为“员工审查”，打开计划供员工查看他们的目标。“更新活动计划状态”批处理作业可以根据配置的审核日期自动完成此转换。
• 在员工审查阶段，现场代表会在网上审查分配的目标。如果需要，他们会在提交计划供经理批准之前提出修改建议。“更新活动计划状态”批处理作业将计划的状态更新为“经理审核”。
• 在经理审核阶段，经理审核现场代表的建议和提议，并提交最后一轮审核的计划。“更新活动计划状态”批处理作业将计划的状态更新为“已提交”。活动计划管理员必须将状态手动更新为管理员审核。
• 在管理员审核阶段，管理员会检查最终更改。如果计划获得批准，管理员将激活计划，并将计划的状态更改为“已批准”。这意味着计划是实时的。“计算提供商活动目标评测”批处理作业开始根据目标跟踪计划和完成的活动。

要了解有关活动计划状态的更多信息，请参阅活动计划设置。

先决条件

要确保活动计划审查按预期工作，请验证先决条件配置是否就绪。

• “活动计划审查”选项卡对用户可见。
• 在管理员控制台的活动计划磁贴中，定义评级列。这有助于经理和管理员查看添加或删除客户的原因。
• 建议的活动字段会添加到提供商活动目标评测的页面布局中。
• 角色已分配到用户。
• 在每个阶段，正确分配计划的相应状态。

要阅读每种类型的审核，请参见审核并提交活动目标以供管理员批准和审核并提交活动目标以供最终管理员批准。