活動計畫檢閱

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。

在「活動計畫」管理員建立計畫並將其與目標和區域範圍相關聯後,下一步是將計畫移至三個檢閱階段。檢閱生命週期中涉及的三個角色為員工 (或指派至區域範圍的現場代表)、經理和提供最後批准的管理員。

• 「活動計畫」管理員會將計畫的狀態從「進行中」更新為「員工審查」,為員工開啟計畫以檢視其目標。「更新活動計畫狀態」批次工作可以根據設定的檢閱日期自動化此轉換。
• 在「員工檢閱」階段中,現場代表會在網路上檢閱其指派的目標。若有需要,他們會在提交計畫以供經理批准前提議修改。「更新活動計畫狀態」批次工作會將計畫的狀態更新為「經理檢閱」。
• 在「經理檢閱」階段中,經理會檢閱現場代表的建議和提案,並提交最後一輪檢閱的計畫。「更新活動計畫狀態」批次工作會將計畫的狀態更新為「已提交」。「活動計畫」管理員必須手動將狀態更新為「管理員檢閱」。
• 在「管理審查」階段中,管理員會檢查最後的變更。如果計畫獲得批准,則管理員會啟用計畫,並將計畫的狀態變更為「已批准」。這表示計畫上線。「計算提供者活動目標度量」批次工作會開始根據目標追蹤已排程和已完成的活動。

若要深入瞭解活動計畫狀態,請參閱 活動計畫設定。

先決條件

若要確保「活動計畫檢閱」如預期運作,請確認先決條件組態已準備就緒。

• 使用者可以看到「活動計畫檢閱」索引標籤。
• 在管理主控台的「活動計畫」圖標中,會定義等級欄。這可協助經理和管理員檢閱新增或移除帳戶的原因。
• 「建議的活動」欄位會新增至「提供者活動目標估量」的版面配置。
• 角色會指派給使用者。
• 在每個階段中,都會正確指派計畫的對應狀態。

若要瞭解每種類型的檢閱,請參閱 檢閱並提交經理批准的活動目標,以及 檢閱並提交最終管理員批准的活動目標。