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活動計画の作成

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活動計画の作成

特定の期間における営業担当の活動目標を定義する戦略的な活動計画を作成します。個々の取引先、加重活動、共有テリトリーなど、柔軟な目標種別を使用して計画の構造を調整します。営業担当とマネージャーが計画をどのように変更できるかを管理するために、期限としきい値を含む正式なレビュープロセスを実装します。ユーザーは必要に応じて目標を柔軟に調整できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
活動計画を作成する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

使用を開始するために、この動画では取引先目標の活動計画を作成する方法をご紹介します。

この動画では、加重取引先目標の活動計画を作成する方法をご紹介します。

全画面モードで動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画を開いてください動画を見る: Create an Activity Plan for an Account Goal (取引先目標の活動計画の作成) および動画を見る Create an Activity Plan for a Weighted Account Goal (加重取引先目標の活動計画の作成)

商品ベースのアクティビティのアカウント目標種別の活動プランを設定するには、「Set Product Goal Measures for Activity Plans (活動プランの商品目標基準の設定)」を参照してください。

前提条件:

Salesforceデータインポートを使用して、すべての活動計画データを外部ソースからSalesforceに一括インポートします。ただし、活動計画のレコードを手動で設定する必要がある場合は、次の手順に従います。

  1. アプリケーションランチャーで、[活動計画]を見つけて選択します。
  2. [新規] をクリックし、計画の名前を入力します。
  3. 状況を選択します。

    営業担当が最終決定前に計画を確認できるようにするには、[進行中] を選択します。

    各活動計画の状況についての詳細は、「活動計画の設定」を参照してください。
  4. 活動計画に必要な期間を選択します。
  5. [利用状況種別] で、[プロバイダープランサイクル] を選択します。
  6. 活動計画種別を選択します。
    • 各アクティビティ タイプで取引先の単一目標を設定するには、[Account Goal]を選択します。
    • アクティビティ タイプごとに異なるアカウントの加重を設定するには、[Weighted Territory Goals (加重テリトリー目標)] を選択します。
    • 複数のテリトリーで共有されるアカウントに1つの目標を設定するには、[Account Goal Shared]を選択します。
  7. この項目の入力に稼働日数の計算を使用していない場合は、必要に応じて活動計画の稼働日数を入力します。
  8. [詳細を確認] セクションで、確認条件を設定します。
    1. [割り当て先期日] と [レビュー担当者期日] に、営業担当とマネージャーが計画を確認する必要がある日付を入力します。
    2. [Total Activity Change Review Threshold Percentage (合計活動変更レビューしきい値 (%))] に、営業担当とマネージャーがすべての取引先の合算目標を変更できる最大割合を入力します。
    3. [Total Account Change Review Threshold Percentage (取引先変更レビューしきい値合計の割合)] に、営業担当とマネージャーが計画内の取引先総数を変更できる最大の割合を入力します。
    4. [Activity Change Review Threshold Percentage (活動変更レビューしきい値の割合)] に、営業担当とマネージャーが取引先の活動目標を変更できる最大の割合を入力します。
  9. ユーザーが調整要求を出せるようにするには、[調整の詳細] セクションで、調整要求を出せる制限を設定します。
    1. [割り当て先プラン調整開始日] と [割り当て先プラン調整終了日] で、営業担当が調整要求を出せる日付範囲を選択します。
    2. [レビュー担当者プラン調整開始日] と [レビュー担当者プラン調整終了日] で、マネージャーが調整要請をレビューできる日付範囲を選択します。
    3. [Total Account Adjustment Threshold Percentage (取引先調整しきい値の合計パーセント)] に、目標基準を調整できる最大パーセントを入力します。
    4. [Total Allowed Adjustment Request Count (許可されている調整要請総数)] に、有効な活動計画で許可される承認済み計画調整要請の最大数を入力します。
  10. 必要に応じて、残りの項目を入力します。
  11. 変更内容を保存して、プランを有効化します。
    [活動計画を検証] 一括処理ジョブでは、関連付けられた期間に基づいて活動計画が有効化されます。

Account Goal Type Activity Plans (取引先目標種別活動計画)

[取引先目標] 種別の活動計画は、基本的なオムニチャネル計画種別です。

この活動計画種別では、各活動または活動と商品の組み合わせが目標達成の 1 つの増分ポイントに含まれます。

[取引先目標] 種別の活動計画を商品に関連付ける手順は、次のとおりです。

加重テリトリー目標種別活動計画

[Weighted Territory Goal (加重テリトリー目標)] 種別の活動計画、その計算ロジック、およびそれらを設定するための前提条件について説明します。

[Weighted Territory Goals (加重テリトリー目標)] 種別の活動計画は、システム管理者が特定の活動の優先度を高く設定し、営業担当の目標達成に加重して考慮するのに役立ちます。システム管理者は、0.01 ～ 9.99 の範囲の加重を特定の活動種別またはチャネルと商品の組み合わせに割り当てることができます。この設定は、営業担当がさまざまな活動を通じて目標を達成するのに役立ちます。

加重目標の計算ロジック

加重テリトリー目標では、達成すべき目標の合計を異なる加重の活動に配分し、加重の大きい活動により少ない値を割り当てることができます。加重テリトリー目標では、(w1 x 活動) + (w2 x 活動) + … = 目標合計に加重を割り当てます。

達成すべき目標の合計が 10 であるシナリオの例を次に示します。これは、対面ミーティング、リモートミーティング、メールの 3 つの活動で達成できます。システム管理者は、1.0 を対面ミーティング 、0.5 をリモートミーティング、0.5 をメールミーティングに割り当てます。営業担当は次のいずれかの方法で合計目標を達成できます。

  • 対面ミーティング 10 回 (10 x 0.1)
  • 20 メール (20 x 0.5)
  • 対面ミーティング 5 回 + リモートセッション 10 回 (5 x 0.1) + (10 x 0.5)
メモ
メモ 活動計画調整要求は、加重テリトリー目標種別の活動計画の現在のサイクルでは使用できません。

前提条件設定

加重目標を追跡するには、次の項目が表示されていることを確認します。

  • [提供者活動目標] の [全体的な目標]、[実際の活動加重合計値]、[スケジュール済み活動加重合計値] 項目。
  • 提供者活動目標基準の [活動の加重値]、[実際の活動の加重値]、[スケジュール済み活動の加重値] 項目。

商品に関連付けられた目標の場合、次の項目が表示されていることを確認します。

  • 提供者活動目標基準商品の商品加重。
  • 提供者活動目標基準のスケジュール済み商品活動加重値の合計と実際の商品活動加重値の合計。

管理コンソールで、以下が有効になっていることを確認します。

  • 管理コンソールの [活動プラン] タイルの [活動プランの設定] で、[検索条件に加重活動プランをリスト] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
  • [商品別の活動計画] コンポーネントがホームページまたはヘルスケア従事者のプロファイルページ (取引先レコードページ) に追加され、コンポーネントのプロパティで計画サイクル種別が WeightedTerritoryGoals として設定されます。

加重目標種別活動計画の設定

異なる優先度を活動に割り当てるには、加重テリトリー目標種別活動計画を設定します。

  1. 提供者エンゲージメント アクティビティを追跡するための提供者アクティビティ基準タイプが作成されていることを確認します。
  2. 期間レコードを作成して、アクティビティ プランの期間を定義します。
  3. 活動計画を作成します。
  4. 活動計画テリトリーレコードを作成して、活動計画をテリトリーにリンクします。
    テリトリーに加重テリトリー目標種別の活動計画が 1 つしかないことを確認します。
  5. プロバイダー活動目標レコードを作成し、全体的な目標を定義します。
  6. プロバイダー活動目標基準レコードを作成して加重を定義します。[種別] で、[加重目標] を選択します。[活動の加重値] に数値を割り当てます (1.0 など)。
  7. 必要に応じて、プロバイダー活動目標基準商品レコードを作成し、特定の商品とチャネルの組み合わせの加重を定義します。

Account Goal Shared Type Activity Plan (取引先目標の共有種別活動計画)

営業担当がシームレスにコラボレーションし、テリトリーで活動を共有できるように、取引先目標の共有種別の活動計画を作成します。

[取引先目標の共有] 種別の活動計画では、営業担当が複数のテリトリーの共通の取引先目標を共有して貢献できるため、チームベースの提供者エンゲージメント活動を促進できます。たとえば、ヘルスケア従事者の取引先の達成目標が 10 の場合、リンクされたテリトリーのいずれかの営業担当に、共通の目標である 10 を合計した活動を割り当てることができます。

メモ
メモ 活動計画調整要求は、取引先目標の共有種別の活動計画の現在のサイクルでは使用できません。

Account Goal Shared Activity Plan が表示される場所

  • 目標を追跡するためのホームページダッシュボードの [商品別の活動計画] コンポーネント。
  • 医療従事者 (取引先) レコードの視覚的な進行状況インジケーターとして表示されます。
  • プランナーで今後の活動をスケジュールするための統合ビュー。

Web とモバイルの比較

  • Web: ユーザーは、参加しているすべてのテリトリーで共有されているすべての活動を表示できます。
  • モバイル: ユーザーには、割り当てられたテリトリーのコンテキストでの活動のみが表示されます。

前提条件設定

  • 営業担当がテリトリーに割り当てられていることを確認します。

作業負荷のバランスを確保し、目標の過剰達成を防止するには、提供者活動目標と提供者活動目標基準レコードに上限値を含めます。

取引先目標の共有種別活動計画の設定

営業担当がテリトリー全体で活動を共有できるようにするには、取引先目標種別の活動計画を定義します。

  1. 提供者エンゲージメント アクティビティを追跡するための提供者アクティビティ基準種別を作成していることを確認します。
  2. 期間レコードを作成して、アクティビティ プランの期間を定義します。
  3. 活動計画を作成します。プラン種別を [取引先目標の共有] に設定します。
  4. 複数のテリトリーを活動計画に割り当てます。
  5. 共有アカウントのプロバイダー活動目標レコードを作成します。
  6. プロバイダー活動目標基準レコードを作成します。
 
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