Opprette aktivitetsplaner
Opprett en strategisk aktivitetsplan for å definere aktivitetsmål for selgerne i en bestemt periode. Skreddersy planens struktur med fleksible måltyper, enten for individuelle kontoer, vektede aktiviteter eller delte områder. Implementer en formell gjennomgangsprosess med tidsfrister og terskler for å bestemme hvordan selgere og ledere kan endre planen. Gi brukere fleksibilitet til å justere målene sine etter behov.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette aktivitetsplaner: | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin |
For å hjelpe deg med å komme i gang viser denne videoen hvordan du oppretter en aktivitetsplan for et kontomål.
Denne videoen viser hvordan du oppretter en aktivitetsplan for et vektet kontomål.
Hvis du ikke kan se videoene i fullskjermmodus, åpner du dem i en ny fane: 
Opprette en aktivitetsplan for et kontomål og Opprette en aktivitetsplan for et vektet kontomål
Hvis du vil konfigurere aktivitetsplaner for kontomåltype for produktbaserte aktiviteter, kan du se Angi produktmålmålinger for aktivitetsplaner.
Forutsetninger:
- Opprett en Leverandøraktivitetsmålingstype-post.
- Opprett en tidsperiodepost med start- og sluttdatoen for aktivitetsplanen
Bruk Salesforce-dataimport til å importere alle aktivitetsplandata samlet fra eksterne kilder til Salesforce. Hvis du imidlertid må konfigurere poster manuelt for aktivitetsplaner, følger du disse trinnene.
- Finn og velg aktivitetsplaner fra Appstarter.
- Klikk på Ny, og skriv inn et navn på planen.
-
Velg statusen.
Velg Pågår for å la selgere se gjennom planen før den er ferdigstilt.
Hvis du vil vite mer om hver aktivitetsplanstatus, kan du se Oppsett av aktivitetsplaner. - Velg den aktuelle tidsperioden for aktivitetsplanen.
- Velg leverandørplansyklus i Brukstype.
-
Velg en aktivitetsplantype.
- Velg Kontomål for å angi entallsmål for en konto for hver aktivitetstype.
- Velg Viktigede områdemål for å angi forskjellige vektinger for en konto for hver aktivitetstype.
- Hvis du vil angi entallsmål for en konto som deles på tvers av flere områder, velger du Kontomål delt.
- Hvis du ikke bruker beregningen av arbeidsdager til å fylle ut dette feltet, kan du eventuelt oppgi antall arbeidsdager for aktivitetsplanen.
-
Konfigurer gennemgangsbetingelserne under afsnittet Gennemse detaljer.
- I Forfallsdato for tilordnet og Forfallsdato for forsker oppgir du datoene når selgere og ledere må gjennomgå planen.
- Oppgi den maksimale prosentverdien som en selger og leder kan endre de kombinerte målene for alle kontoer, i Prosentdel for gjennomsnittlig endring av total aktivitet.
- Oppgi den maksimale prosentverdien som en selger og leder kan endre totalt antall kontoer i planen, i Prosentdel for total tærskel for kontoversikt.
- Oppgi den maksimale prosentverdien som en selger og leder kan endre en kontos aktivitetsmål i Prosentdel av terskel for gjennomgang av endring av aktivitet.
-
Hvis du vil gi brukere mulighet til å sende justeringsforespørsler, konfigurerer du grensene som en justeringsforespørsel må komme innenfor, under Justeringsdetaljer-delen.
- For Startdato for tilordnet planjustering og Sluttdato for tilordnet planjustering velger du datoområdet som selgeren kan sende en justeringsforespørsel innen.
- For Startdato for gjennomgangsplanjustering og Sluttdato for gjennomgangsplanjustering velger du datoområdet der lederen kan se gjennom justeringsforespørselen.
- Oppgi den maksimale prosentverdien som en målmåling kan justeres etter, i Prosentdel for total kontoprisningsterskel.
- Oppgi maksimalt antall tillatte forespørsler om planjustering for en aktiv aktivitetsplan i Totalt antall tillatte justeringsforespørsler.
- Fyll ut resten av feltene etter behov.
-
Lagre endringene for å aktivere planen.
Gruppejobben Valider aktivitetsplaner aktiverer aktivitetsplanen basert på den tilknyttede tidsperioden.
- Aktivitetsplaner for kontomåltype
Aktivitetsplaner av typen Kontomål er den grunnleggende omnikanalplantypen. - Aktivitetsplan for vektet områdemåltype
Finn ut mer om aktivitetsplaner av typen Vektede områdemål, beregningslogikk og forutsetninger for å konfigurere dem. - Konfigurere aktivitetsplaner for vektede måltyper
Konfigurer aktivitetsplaner for vektede områdemåltyper for å tildele forskjellige prioriteter til aktiviteter. - Aktivitetsplan for delt mål for konto
For å hjelpe selgere med å samarbeide problemfritt og dele aktiviteter i et område, oppretter du aktivitetsplaner for delt type kontomål. - Konfigurere aktivitetsplaner for delt type kontomål
For å gi selgere mulighet til å dele aktiviteter på tvers av et område, definerer du aktivitetsplaner for måltyper for kontoer.
Aktivitetsplaner for kontomåltype
Aktivitetsplaner av typen Kontomål er den grunnleggende omnikanalplantypen.
I denne typen aktivitetsplan teller hver aktivitet eller aktivitetsproduktkombinasjon mot et enkelt inkrement i poeng for å nå målene.
Gjør følgende for å knytte aktivitetsplaner av typen Kontomål til et produkt.
- Opprett produktposter.
- Opprett en post for Målingsprodukt for leverandøraktivitetsmål.
Aktivitetsplan for vektet områdemåltype
Finn ut mer om aktivitetsplaner av typen Vektede områdemål, beregningslogikk og forutsetninger for å konfigurere dem.
Aktivitetsplaner av typen Veggede områdemål hjelper administratorer å sette høyere prioriteringer for bestemte aktiviteter slik at de bærer mer vekt og teller mer mot å nå selgeres mål. Administratorer kan tildele vekt i området 0,01 til 9,99 til bestemte aktivitetstyper eller til kanalproduktkombinasjoner. Denne konfigurasjonen hjelper selgere med å oppnå målene sine gjennom et mangfoldig sett med aktiviteter.
Beregningslogikk for vektede mål
Med vektede områdemål kan det totale målet som skal oppnås, fordeles mellom aktiviteter med forskjellig vekt, med mindre verdier tildelt til aktiviteter med større vekt. Vekte områdemål følger denne ligningen for å tildele vekt til aktiviteter: (w1 x Aktivitet) + (w2 x Aktivitet) + ... = Totalt mål
La oss følge eksemplet på et scenario der det totale målet som skal nås, er 10, som kan oppnås gjennom tre aktiviteter: personlige møter, eksterne møter og e-post. Administratoren tildeler 1.0 til møtet direkte, 0,5 til det eksterne møtet og 0,5 til e-postmøtet. Selgere kan oppnå det totale målet på en av følgende måter:
- 10 personlige møter (10 x 0,1)
- 20 e-postmeldinger (20 x 0,5)
- 5 personlige møter + 10 eksterne økter (5 x 0,1) + (10 x 0,5)
Forhåndskravkonfigurasjoner
For å spore vektede mål må du forsikre deg om at følgende felt er synlige.
- Feltene Generelt mål for leverandøraktivitetsmål, Totalt vektet verdi for faktisk aktivitet og Totalt vektet verdi for planlagt aktivitet.
- Feltene Aktivitetsvektsverdi for mål for aktivitet for leverandør, Vektet verdi for faktisk aktivitet og Vektet verdi for planlagt aktivitet.
For mål knyttet til produkter må du forsikre deg om at følgende felt er synlige.
- Produktets vekting av mål for leverandøraktivitet.
- Leverandøraktivitetsmålmålets planlagte totale vektede produktaktivitetsverdi og den totale faktiske vektede produktaktivitetsverdien.
Påse at følgende er aktivert i administratorkonsollen.
- I administratorkonsollen, i Aktivitetsplaner-flisen under Aktivitetsplaninnstillinger, må du merke av for Liste med vektede aktivitetsplaner i filtre.
- Aktivitetsplan etter produkt-komponenten legges til på hjemmesiden eller på behandlingspersonalets profilside (Konto-postside), og i komponentens egenskaper settes plansyklustypen til WeightedTerritoryGoals.
Konfigurere aktivitetsplaner for vektede måltyper
Konfigurer aktivitetsplaner for vektede områdemåltyper for å tildele forskjellige prioriteter til aktiviteter.
- Kontroller at du har opprettet leverandøraktivitetsmålingstyper for å spore leverandørengasjementsaktiviteter.
- Opprett en Tidsperiode-post for å definere aktivitetsplanens varighet.
- Opprett aktivitetsplanen.
-
Opprett en Aktivitetsplanområde-post for å knytte aktivitetsplanen til et område.
Forsikre deg om at det bare er én vektet områdemåltypeaktivitetsplan i et område.
- Opprett leverandøraktivitetsmål-poster og definer det generelle målet.
- Opprett Poster for mål for leverandøraktivitet for å definere vekt. Velg Vektet mål i Type. Tildel et tall i Aktivitetsvektsverdi (for eksempel 1,0).
- Du kan eventuelt opprette Målprodukt for leverandøraktivitetsposter for å definere vekten for bestemte produkt- og kanalkombinasjoner.
Aktivitetsplan for delt mål for konto
For å hjelpe selgere med å samarbeide problemfritt og dele aktiviteter i et område, oppretter du aktivitetsplaner for delt type kontomål.
Aktivitetsplaner av typen Kontomål delt gir selgere mulighet til å dele og bidra til et felles kontomål for flere områder, noe som øker teambaserte leverandørengasjementsarbeid. Hvis for eksempel oppnåelsesmålet for en helsepersonellkonto er 10, kan alle selgere fra et av de tilknyttede områdene tildeles aktiviteter som legger til det delte målet på 10 mål.
Hvor delte aktivitetsplaner for kontomål vises
- I komponenten Aktivitetsplan etter produkt på startsidekontrollpanelet for sporing av mål.
- Som en visuell fremdriftsindikator i behandlingspersonalet (Konto)-posten.
- I den integrerte visningen for planlegging av kommende aktiviteter i Planlegger.
Nett kontra mobil
- Nett: Brukere kan se alle delte aktiviteter på tvers av alle deltakende områder.
- Mobiltelefon: Brukere ser bare aktiviteter i kontekst av sine tildelte områder.
Forhåndskravkonfigurasjoner
- Kontroller at selgere er tildelt til områder.
For å sikre belastningsbalanse og hindre overoppnåelse av mål inkluderer du avgrensede verdier i postene Mål for leverandøraktivitet og Mål for leverandøraktivitetsmål.
Konfigurere aktivitetsplaner for delt type kontomål
For å gi selgere mulighet til å dele aktiviteter på tvers av et område, definerer du aktivitetsplaner for måltyper for kontoer.
- Kontroller at du har opprettet en leverandøraktivitetsmålingstype for å spore leverandørengasjementsaktiviteter.
- Opprett en Tidsperiode-post for å definere aktivitetsplanens varighet.
- Opprett en aktivitetsplan. Angi plantypen til Kontomål delt.
- Tildel flere områder til aktivitetsplanen.
- Opprett leverandøraktivitetsmål-postene for de delte kontoene.
- Opprett Poster for mål for leverandøraktivitet.
