Loading
Skapa aktivitetsplaner

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Skapa aktivitetsplaner

Upprätta en strategisk aktivitetsplan för att definiera aktivitetsmål för dina säljare över en specifik period. Skräddarsy planens struktur med flexibla måltyper, oavsett om det gäller individuella konton, viktade aktiviteter eller delade områden. Implementera en formell granskningsprocess med deadlines och trösklar för att styra hur säljare och chefer kan ändra planen. Ge användare flexibiliteten att justera sina mål efter behov.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa aktivitetsplaner: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin

För att hjälpa dig komma igång visar denna video hur du skapar en aktivitetsplan för ett kontomål.

Denna video visar hur du skapar en aktivitetsplan för ett viktat kontomål.

Om du inte kan se videorna i helskärmsläge, öppna dem i en ny flik: Se videoSkapa en aktivitetsplan för ett kontomål och Se videoskapa en aktivitetsplan för ett viktat kontomål

För att konfigurera aktivitetsplaner för kontomåltyper för produktbaserade aktiviteter, se Ange produktmålmått för aktivitetsplaner.

Förkrav:

Använd Salesforce Dataimport för att massimportera alla aktivitetsplandata från externa källor till Salesforce. För att skapa en aktivitetsplan från en tidigare plan, se Skapa aktivitetsplaner genom att klona en tidigare plan. Om du måste konfigurera poster för aktivitetsplaner manuellt, följ dessa steg.

  1. Sök fram och öppna Aktivitetsplaner i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny och ange ett namn på planen.
  3. Välj status.

    För att låta säljare granska planen innan den slutförs, välj Pågår.

    Mer information om varje aktivitetsplanstatus finns i Konfiguration av aktivitetsplaner.
  4. Välj önskad tidsperiod för aktivitetsplanen.
  5. För Användningstyp, välj Leverantörsplancykel.
  6. Välj en aktivitetsplantyp.
    • För att ange enskilda mål för ett konto för varje aktivitetstyp, välj Kontomål.
    • För att ange olika vikter för ett konto för varje aktivitetstyp, välj Vikta områdesmål.
    • För att ange enskilda mål för ett konto som delas över flera områden, välj Kontomål delat.
  7. Om du inte använder beräkningen av arbetsdagar för att fylla i detta fält, ange om du vill antalet arbetsdagar för aktivitetsplanen.
  8. Under sektionen Granska detaljer, konfigurera granskningsvillkoren.
    1. För Tilldelads förfallodatum och Förfallodatum för granskare, ange de datum då säljrepresentanter och chefer måste granska planen.
    2. För Total aktivitetsändringströskel, ange den maximala procentandelen som en säljare och chef kan ändra de kombinerade målen för alla konton.
    3. För Total Account Change Review Threshold Procentandel (Procentandel av granskningströskel för totalt konto), ange den maximala procentandel som en säljare och chef kan ändra det totala antalet konton i planen.
    4. För Granskningströskel för aktivitetsändring, ange den maximala procentandelen som en säljare och chef kan ändra ett kontos aktivitetsmål.
  9. Om du vill låta användare höja justeringsbegäranden, under sektionen Justeringsdetaljer, konfigurera de gränser inom vilka en justeringsbegäran måste höjas.
    1. För Startdatum för justering av tilldelningsplan och Slutdatum för justering av tilldelningsplan, välj det datumintervall inom vilket säljaren kan göra en justeringsbegäran.
    2. För Startdatum för justering av granskarplan och Slutdatum för justering av granskarplan, välj det datumintervall inom vilket chefen kan granska justeringsbegäran.
    3. För Tröskelprocent för total kontojustering, ange den maximala procentandel med vilken ett målmått kan justeras.
    4. För Totalt antal tillåtna begäranden om justering, ange det högsta antalet godkända begäranden om planjusteringar som tillåts för en aktiv aktivitetsplan.
  10. Fyll i återstående fält enligt behov.
  11. Spara dina ändringar för att aktivera planen.
    Satsjobbet Validera aktivitetsplaner aktiverar aktivitetsplanen baserat på den associerade tidsperioden.

Aktivitetsplaner för kontomålstyp

Aktivitetsplaner av typen Kontomål är den grundläggande typen av omnikanalplan.

För denna aktivitetsplantyp räknas varje aktivitet eller aktivitetsproduktkombination mot en enskild ökning i poäng för uppnådda mål.

För att associera aktivitetsplaner av typen Kontomål med en produkt, gör följande.

Aktivitetsplan för viktad områdesmåltyp

Få reda på mer om aktivitetsplaner av typen Viktat områdesmål, deras beräkningslogik och förkrav för att konfigurera dem.

Aktivitetsplaner av typen Viktade områdesmål hjälper administratörer att ange högre prioriteter för vissa aktiviteter så att de väger tyngre och räknar mer mot att uppnå säljarnas mål. Administratörer kan tilldela vikt i intervallet 0,01 till 9,99, till specifika aktivitetstyper eller till kanal-produktkombinationer. Att tilldela vikt till aktiviteter hjälper säljare uppnå sina mål genom en mängd olika aktiviteter.

Beräkningslogik för viktade mål

Med viktade områdesmål kan det totala målet som ska uppnås distribueras mellan aktiviteter med olika vikt, med mindre värden tilldelade till aktiviteter med större vikt. Viktade områdesmål följer denna ekvation för att tilldela vikter till aktiviteter: (v1 x aktivitet) + (v2 x aktivitet) + ... = Totalt mål

Här är ett exempel på ett scenario där det totala målet som ska uppnås är 10, vilket kan uppnås genom tre aktiviteter: personligt möte, fjärrmöte och e-post. Administratören tilldelar 1.0 till mötet ansikte mot ansikte, 0.5 till fjärrmötet och 0.5 till e-postmötet. Säljare kan uppnå det totala målet på något av följande sätt:

  • 10 personliga möten (10 x 1.0)
  • 20 e-postmeddelanden (20 x 0,5)
  • 5 personliga möten + 10 fjärrsessioner (5 x 1.0) + (10 x 0.5)
Anteckning
Anteckning Begäranden om justering av aktivitetsplan är inte tillgängliga för aktivitetsplanernas aktuella cykel för viktade områdesmåltyper.

Förkravskonfigurationer

För att följa viktade mål, se till att följande fält är synliga.

  • Leverantörens aktivitetsmåls övergripande mål, totalt faktiskt aktivitetsviktat värde och totalt viktat värde för schemalagd aktivitet.
  • Mått för leverantörsaktivitetsmål: Värde för aktivitetsvikt, Viktat värde för faktisk aktivitet och Viktat värde för schemalagd aktivitet.

För mål associerade med produkter, se till att följande fält är synliga.

  • Mått för leverantörsaktivitetsmål Produktvikt.
  • Mått för leverantörsaktivitetsmål: Schemalagt totalt viktat värde för produktaktivitet och totalt viktat värde för faktisk produktaktivitet.

I administratörskonsolen, se till att följande är aktiverat.

  • I administratörskonsolen, i ikonen Aktivitetsplaner, under Inställningar för aktivitetsplan, se till att kryssrutan Lista viktade aktivitetsplaner i filter är markerad.
  • Komponenten Aktivitetsplan efter produkt läggs till på startsidan eller vårdpersonalens profilsida (Kontopostsida), och i komponentegenskaperna är plancykeltypen inställd som WeightedTerritoryGoals.

Konfigurera aktivitetsplaner för viktade måltyper

För att tilldela olika prioriteter till aktiviteter, konfigurera aktivitetsplaner för viktade områdesmåltyper.

  1. Kontrollera att du har skapat måtttyper för leverantörsaktivitet för att följa aktiviteter för leverantörsengagemang.
  2. Skapa en post för Tidsperiod för att definiera aktivitetsplanens varaktighet.
  3. Skapa aktivitetsplanen.
  4. Skapa en aktivitetsplanområdespost för att länka aktivitetsplanen till ett område.
    Se till att det endast finns en aktivitetsplan för viktade områdesmåltyper i ett område.
  5. Skapa poster för Leverantörsaktivitetsmål och definiera det övergripande målet.
  6. Skapa poster för Leverantörens aktivitetsmålmått för att definiera vikter. I Typ, välj Viktat mål. Tilldela ett nummer i Aktivitetsviktvärde (till exempel 1,0).
  7. Om du vill kan du skapa poster för Måttprodukt för leverantörsaktivitetsmål för att definiera vikten för specifika produkt- och kanalkombinationer.

Aktivitetsplan för delad typ av kontomål

För att hjälpa säljare att samarbeta sömlöst och dela aktiviteter i ett område, skapa aktivitetsplaner med delad typ av kontomål.

Aktivitetsplaner av typen Kontomål delade låter säljare dela och bidra mot ett gemensamt kontomål för flera områden, vilket ökar engagemanget hos teambaserade leverantörer. Till exempel, om uppnåendet av målet för en vårdpersonals konto är 10 kan någon av säljarna från något av de länkade områdena tilldelas aktiviteter som tillsammans blir det delade målet på 10 mål.

Anteckning
Anteckning Begäranden om justering av aktivitetsplan är inte tillgängliga för den delade typen av aktivitetsplaner för kontomål i den aktuella cykeln.

Där delade aktivitetsplaner för kontomål visas

  • I komponenten Aktivitetsplan efter produkt på startsidans instrumentpanel för att följa mål.
  • Som en visuell förloppsindikator för vårdpersonalposten (Konto).
  • I den integrerade vyn för att schemalägga kommande aktiviteter i Planeraren.

Webb jämfört med mobil

  • Webb: Användare kan se alla delade aktiviteter i alla deltagande områden.
  • Mobil: Användare ser endast aktiviteter i sammanhanget för sina tilldelade områden.

Förkravskonfigurationer

  • Kontrollera att säljare är tilldelade till områden.

För att säkerställa balans i arbetsbelastningen och för att förhindra att målen uppnås för mycket, inkludera begränsade värden i dina poster Leverantörsaktivitetsmål och Mått för leverantörsaktivitetsmål.

Konfigurera aktivitetsplaner för delad typ av kontomål

För att låta säljare dela aktiviteter över ett område, definiera aktivitetsplaner för kontomåltyper.

  1. Kontrollera att du har skapat en måtttyp för leverantörsaktivitet för att följa aktiviteter för leverantörsengagemang.
  2. Skapa en Tidsperiodpost för att definiera aktivitetsplanens varaktighet.
  3. Skapa en aktivitetsplan. Sätt plantypen till Kontomål delat.
  4. Tilldela flera områden till aktivitetsplanen.
  5. Skapa posterna Leverantörsaktivitetsmål för de delade kontona.
  6. Skapa poster för Leverantörens aktivitetsmålmått.
 
Laddar
Salesforce Help | Article