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建立活動計畫
建立策略性活動計畫,以定義特定期間內銷售代表的活動目標。使用彈性的目標類型來量身打造計畫結構,無論是個別帳戶、加權活動或共用區域範圍。實作含有期限與限值的正式審查流程,以管理銷售代表和經理如何修改計畫。讓使用者可以視需要彈性調整其目標。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立活動計畫: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
為了協助您開始使用,此影片顯示如何針對帳戶目標建立活動計畫。
此影片顯示如何針對加權帳戶目標建立活動計畫。
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針對帳戶目標建立活動計畫和針對加權帳戶目標建立活動計畫
若要設定以產品為基礎活動的帳戶目標類型活動計畫,請參閱 設定活動計畫的產品目標度量。
先決條件：
- 建立提供者活動度量類型記錄。
- 使用活動計畫的開始與結束日期建立期間記錄
使用「Salesforce 資料匯入」,將外部來源的所有活動計畫資料大量匯入至 Salesforce。不過,如果您必須手動設定活動計畫的記錄,請遵循下列步驟。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「活動計畫」。
- 按一下「新增」,然後輸入計畫的名稱。
-
選取狀態。
若要讓銷售代表在計畫完成前先檢閱,請選取「進行中」。
若要深入瞭解每個「活動計畫」狀態,請參閱 活動計畫設定。 - 選取活動計畫的必要期間。
- 針對「使用類型」,選取「提供者計畫週期」。
-
選取活動計畫類型。
- 若要為每個活動類型設定帳戶的單數目標,請選取「帳戶目標」。
- 若要為每個活動類型設定帳戶的不同加權,請選取「加權區域範圍目標」。
- 若要為跨多個區域範圍共用的帳戶設定單一目標,請選取「帳戶目標共用」。
- 如果您未使用工作日計算填入此欄位,請選擇性地輸入活動計畫的工作日數。
-
在「檢閱詳細資料」區段下,設定檢閱條件。
- 針對「指派對象到期日期」和「檢閱者到期日期」,輸入銷售代表和經理必須檢閱計畫的到期日期。
- 針對「活動變更總計的檢閱值百分比」,輸入銷售代表和經理可以變更所有帳戶其合併目標的最大百分比。
- 針對「帳戶變更的總計值百分比」,輸入銷售代表和經理可以變更計畫中帳戶總數的最大百分比。
- 針對「活動變更檢閱值百分比」,輸入銷售代表和經理可以變更帳戶活動目標的最大百分比。
-
如果您要讓使用者提出調整要求,請在「調整詳細資料」區段下設定必須提出調整要求的限制。
- 針對「指派對象計畫調整開始日期」和「指派對象計畫調整結束日期」,選取銷售代表可以提出調整要求的日期範圍。
- 針對「檢閱者計畫調整開始日期」和「檢閱者計畫調整結束日期」,選取經理可檢閱調整要求的日期範圍。
- 針對「帳戶調整值總計百分比」,輸入可調整目標度量的最大百分比。
- 針對「總允許的調整要求計數」,輸入已啟用活動計畫允許的已批准計畫調整要求數目上限。
- 視需要完成其餘欄位。
-
儲存您的變更以啟用計畫。
「驗證活動計畫」批次工作會根據相關聯的期間啟用活動計畫。
- 帳戶目標類型活動計畫
「帳戶目標」類型的活動計畫是基本 Omnichannel 計畫類型。 - 加權區域範圍目標類型活動計畫
深入瞭解「加權區域範圍目標」類型的活動計畫、其計算邏輯和設定先決條件。 - 設定加權目標類型活動計畫
若要為活動指派不同的優先順序,請設定加權的區域範圍目標類型活動計畫。 - 帳戶目標共用類型活動計畫
若要協助銷售代表順暢地協同合作並在區域範圍中共用活動,請建立帳戶目標共用類型活動計畫。 - 設定帳戶目標共用類型活動計畫
若要讓銷售代表能夠跨區域範圍共用活動,請定義帳戶目標類型活動計畫。
帳戶目標類型活動計畫
「帳戶目標」類型的活動計畫是基本 Omnichannel 計畫類型。
在此類型的活動計畫中,每個活動或活動產品組合都會計入達成目標的單一點數增量。
若要建立「帳戶目標」類型的活動計畫與產品的關聯,請執行下列步驟。
- 建立「產品」記錄。
- 建立「提供者活動目標測量產品」記錄。
加權區域範圍目標類型活動計畫
深入瞭解「加權區域範圍目標」類型的活動計畫、其計算邏輯和設定先決條件。
「加權區域範圍目標」類型的活動計畫可協助管理員為特定活動設定較高的優先順序,以便管理員對達成銷售代表目標擁有更大的重量和計數。管理員可以將 0.01 到 9.99 的加權指派給特定活動類型或管道產品組合。此組態可協助銷售代表透過多元化的活動集達成其目標。
加權目標的計算邏輯
使用加權區域範圍目標,可將要達成的總目標分配到不同加權的活動,並將較小的值指派給較大的加權活動。加權區域範圍目標遵循此方程式,將加權指派給活動:(w1 x 活動) + (w2 x 活動) + ... = 總目標
以下為要達成總目標為 10 的案例範例,可透過以下三種活動達成:面對面會議、遠端會議和電子郵件。管理員將 1.0 指派給面對面會議、0.5 指派給遠端會議,0.5 指派給電子郵件會議。銷售代表可透過下列任何一種方式達成總目標:
- 10 個面對面會議 (10 x 0.1)
- 20 封電子郵件 (20 x 0.5)
- 5 個面對面會議 + 10 個遠端工作階段 (5 x 0.1) + (10 x 0.5)
先決條件組態
若要追蹤加權目標,請確定會顯示下列欄位。
- 「提供者活動目標的整體目標」、「實際活動加權值總數」和「排程活動加權值總數」欄位。
- 「提供者活動目標度量」的「活動加權值」、「實際活動加權值」和「排程活動加權值」欄位。
針對與產品相關聯的目標,請確定顯示下列欄位。
- 提供者活動目標測量產品的產品加權。
- 提供者活動目標度量的排程產品活動總加權值和實際產品活動總加權值。
在管理主控台中,確定已啟用下列項目。
- 在管理主控台的「活動計畫」圖標中,「活動計畫」設定下,確定已選取「篩選條件中清單加權活動計畫」核取方塊。
- 「依產品的活動計畫」元件會新增至首頁或醫療照護專業人員的設定檔頁面 (帳戶記錄頁面),且在元件的內容中,計畫週期類型會設定為 WeightedTerritoryGoals。
設定加權目標類型活動計畫
若要為活動指派不同的優先順序,請設定加權的區域範圍目標類型活動計畫。
- 確認您已建立 提供者活動度量類型以追蹤提供者參與活動。
- 建立「期間」記錄以定義活動計畫的持續時間。
- 建立 活動計畫。
-
建立「活動計畫區域範圍」記錄,以將活動計畫與區域範圍連結。
確定區域範圍中只有一個加權的區域範圍目標類型活動計畫。
- 建立「提供者活動目標」記錄並定義整體目標。
- 建立「提供者活動目標度量」記錄以定義加權。在「類型」中,選取「加權目標」。在「活動加權值」中指派數字 (例如 1.0)。
- 或者,建立「提供者活動目標度量產品」記錄,以定義特定產品和管道組合的加權。
帳戶目標共用類型活動計畫
若要協助銷售代表順暢地協同合作並在區域範圍中共用活動,請建立帳戶目標共用類型活動計畫。
「帳戶目標共用」類型的活動計畫可讓銷售代表共用多個區域範圍的共同帳戶目標並為其做出貢獻,進而加強以小組為基礎的提供者參與工作。例如,如果醫療照護專家帳戶的達成目標為 10,則可將任何連結區域範圍中的任何銷售代表指派給新增至共用目標 10 的活動。
顯示帳戶目標共用活動計畫的位置
- 在首頁顯示面板上的「依產品的活動計畫」元件中,用於追蹤目標。
- 作為醫療照護專家 (帳戶) 記錄上的視覺化進度指標。
- 在「計畫者」上排程即將發生活動的整合檢視中。
Web 與行動裝置
- Web:使用者可看見所有參與區域範圍的所有共用活動。
- 行動裝置：使用者只會在其指派區域範圍的內容中看見活動。
先決條件組態
- 確認銷售代表已指派至區域範圍。
若要確保工作量平衡並防止達成過多目標,請在「提供者活動目標」和「提供者活動目標估量」記錄中包含已限制值。
設定帳戶目標共用類型活動計畫
若要讓銷售代表能夠跨區域範圍共用活動,請定義帳戶目標類型活動計畫。
- 確認您已建立提供者活動度量類型以追蹤提供者參與活動。
- 建立「期間」記錄以定義活動計畫的持續時間。
- 建立活動計畫。將計畫類型設定為「帳戶目標共用」。
- 將 多個區域範圍指派給活動計畫。
- 建立共用帳戶的「提供者活動目標」記錄。
- 建立「提供者活動目標度量」記錄。
